第一证券：华为旗舰P70即将发布，具有优越的图像和屏幕性能
据媒体报道，华为 P70 新机预计将于 3 月底或 4 作为图像旗舰车型，华为P70系列配备了OV50H主摄像头和5000万像素分辨率。索尼IMX9899将用于高配置版本 1寸大底主摄。屏幕分辨率为1.5K，全系列使用最新的8T LTPO技术，刷新率高，省电。另外，P70系列还将配备麒麟9系5G平台，并配备盘古大型模型，云/终端协同运行。根据曝光的信息，华为P70系列的价格可以参考Mate60系列，预计将推出P70、P70 Pro和P70 三款Art型号涵盖了不同的市场需求和价格范围。
各大手机品牌聚焦AI，AI手机势不可挡
人工智能手机被称为继功能手机和智能手机之后手机行业的第三个重大变化阶段。生成人工智能在终端运行被认为是一个关键的差异化因素，预计将刺激新一轮的需求。三星Galaxy S24刷新S系列手机销量最快超过百万记录。各大厂商纷纷推出AI手机搭载自己的大模型，3月下周AI手机发布会将密集举行:荣耀3.18、小米3.21、OPPO 3.22、vivo 3.26、华为3.28或4.2，可能会点燃AI手机行业。
硬件性能提升是人工智能大模型平稳运行的基础
将NPU集成在SOC处理器上并执行异构计算是手机运行生成人工智能的基础。未来16GB的内存可能是标准的，内存的频率和带宽也会增加。在散热方面，主要是增加VC均热板的面积，未来可能会过度使用强度较高的不锈钢VC均热板，增加石墨或石墨烯的使用。图像处理器ISP和麦克风在人机交互接口方面的性能有望提高。
投资建议
人工智能手机正朝着私人助理的方向发展，预计未来将增加消费者的更换需求。：(1)摄像头模块/CIS：贝隆精密、欧菲光、韦尔股份、思特威；(2)制造/结构件:汇创达、长盈精密等；(3)手机数据:日常互动
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