下午消费电子概念股走强,AI手机方向领涨

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【市场分析】

昨日市场高开震荡上涨1%，深市更强，领涨的创业板指数上涨2.25%。AI、飞低空经济、消费电子、汽车、券商、服务器、芯片等热点板块。涨停被砸33只股票，跌停1只，跌停1只，跌停4%以上，个股17只。850%的股票上涨，87个涨停板，其中5个一字板，24个涨幅超过10%。煤炭、黄金、钻石栽培、银行、钢铁和房地产薄弱。

【技术研判】

今天，市场技术预测了两个交易关键点：第一点是3071点。如果3071点不能有效恢复超过一小时，市场可能不得不选择继续触底，回到3060点的前一个关键点。第二点看3098点。如果盘中不能有效突破，可以考虑昨天低吸的超短或者做T有利差的盘中高抛。如果能有效突破，站稳3098点，可以考虑持股博弈。注意3098点收复稳定后的加速节奏。

【今日盘中可关注机会】

1、苹果iPhone可能会引入谷歌Gemini大模型　人工智能手机产业链有望迎来发展机遇。

相关概念股:平治信息(300571)、佳创视频(300264)、凯盛科技(600552)、思泉新材料(301489)

2、华为增资半导体投资平台行业出现了周期性上升信号。

相关概念股：昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(3006666)、华海诚科(688535)

3、工业机器人龙头先后收购AI企业AI发展赋能具体智能。

相关概念股:平治信息(300571)、佳创视频(300264)、昌红科技(300151)、汉威科技(300007)

4、即将发布的华为P70　关注相关产业链公司的机会

相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、贝隆精度(301567)、芯海科技(688595)

5、新华社财经晚报：今年前两个月，广东省跨境电子商务进出口同比增长了一倍多。

相关概念股:万里马(300591)、奥拓电子(002587)、因赛集团(300781)、天虹股份(002419)

6、预计将出台央企新能源汽车单独考核方案。

相关概念股:渤海汽车(600960)、东风汽车(600006)、一汽解放(000800)、长安汽车(000625)

7、最近，北京人形机器人创新中心将发布第一代通用开放人形机器人本体。

相关概念股:平治信息(300571)、汉威科技(300007)、佳创视频(300264)、瑞泰新材料(301238)

8、加快环境监测数智化改造，关注设备更新机会。

相关概念股:远达环保(600292)、超越科技(301049)、雪迪龙(002658)、先河环保(300137)

9、国家数据局局长刘烈宏建议加快建设国家综合计算网络，推进中国现代数字基础建设，综合实施国家综合计算网络建设任务。

相关概念股:平治信息(300571)、神州数码(000034)、工业富联(601138)、浙数文化(600633)

10、通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动计划(2024-2030年)》，国常会讨论。

相关概念股:广信股份(603599)、隆平高新(000998)、北大荒(600598)、苏垦农业发展(601952)

11、科幻小说已成为世界上第一款国内自主研发的飞行车。

相关概念股:渤海汽车(600960)、合锻智能(603011)、建新股(300107)、万安科技(002590)

12、新发现的石墨烯研究预计将用于光电芯片

相关概念股:和顺科技(301237)、石墨（688633）、未来德尔(002631)、华丽家庭(600503)

13、基于Cowos-L包装 英伟达将宣布下一代GPU架构。

相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、赛赛微电子(300456)

14、继续推进智能驾驶概念股有望受到关注

相关概念股:四维图新(002405)、高鸿股份(000851)、中科创达(300496)、深城交(301091)

15、氧化镓行业可能会爆发指数增长的订单

相关概念股：福达合金(603045)、中国西电(601179)、南大光电(300346)、新湖中宝(600208)

【今日新股认购】

今日无新股认购

【昨日涨停概念题材股脉络及汇总】

盘面上看，昨日飞行汽车概念股继续大幅上涨，永悦科技(603879)、万丰奥威(002085)等多涨停。下午消费电子概念股走强，AI手机方向领涨，福蓉科技(603327)、鹏鼎控股(002938)等多股涨停。AI概念股在盘中活跃，其中计算能力和CPO概念股一度飙升，新易盛(300502)、天孚通信(300394)、中际旭创(300308)均创历史新高，寒武纪、工业富联(601138)大幅上涨；媒体、游戏股震荡反弹，文投控股(600715)、思美传媒(002712)、引力传媒(603598)等多股涨停。东风汽车(600006)整车股震荡走高、江淮汽车(600418)涨停。在下跌方面，煤炭股再次调整，六安环能(601699)等跌幅超过3%。

1、新质量生产力-低空经济

飞行车:申贝、万丰奥威、星网宇达、广电计量、岭南控股、卧龙电驱、恒天海龙

无人机:声讯股份、永悦科技、纵横股份、龙洲股份、北纬科技

民航空管：莱斯信息

低空经济+航空:立航技术

2、机器人的新质量生产力

神经网络+机器人：泰尔股份

机器人+工业母机：日发精机

机器人+英伟达：东方精工

智能纺织机械：越剑智能

人形机器人：方正电机

工业机器人：派斯林

3、新质生产力-AI

AIGC+大模型：广播媒体

AIGC+短剧：引力传媒

计算能力+数据元素：浙数文化

AI服务器:烽火通信

多模态AI+智慧城市:宏景科技

PCBAI服务器：鹏鼎控股

4、汽车板块

汽车零部件:正裕工业、亚普股份、动力新科、青岛双星

央企+汽车:东风汽车，东风科技

汽车检具：威尔泰

华为：江淮汽车

5、消费电子

智能耳机：朝阳科技、英通通信

OLEDos保护膜：可川科技

光学镜头+VR：中光学

人工智能手机：福蓉科技

6、创新医疗保健

中药：精华制药，大理制药，康惠制药

AI+医疗:理邦仪器，贝瑞基因

SPD+医药业：合富中国、塞力医疗

医药：灵康药业

AI+制药:红博医药

7、其它主题概念

资源回收:益球资源，超越科技，华阳新材料

存储芯片：德明利、亚威股份、太极工业

有机硅：宏达新材料、宏柏新材料

高端设备+光模块：合锻智能

输送带：艾艾精工

预重组+实际控制人变更:文投控股

生态环保+新城:成邦股份

光纤+PC模具：华飞控股

电力+光伏:玉能控股:

智能硬件：博信股份

房地产+医疗:济南高科技

药用玻璃瓶：正川股份

橡胶+免税：海南橡胶

智能交互：陈展光电

树脂+航空材料:工业股份

抖音+数字营销：思美传媒

覆铜板+Chiplet：华正新材

教育：中公教育，美吉姆

大型飞机+煤炭：新大洲A

建筑装饰：科技发展

空间计算：时空科技

金融科技：恒银科技

碳纤维：奇德新材料

网安：格尔软件

GPU：好利科技

建筑设计：霍普股份

降解材料：长鸿高科

证券公司：方正证券

零售:国芳集团

光伏+玻璃门:三星新材料:

驾驶训练：东方时尚

【淘金公告】

凯盛科技(600552)公司生产的高反射镜/膜可用于全息投影空中成像相关技术领域；目前，我们的UTG玻璃是用酸减薄的 能满足客户的需求。

目前，北陆制药（300016）公司的研发项目主要是高端仿制药、原料药和保健产品。涉及对比剂、中枢神经系统、内分泌、消化、心血管等领域。

建新股份(300107)目前的产品主要是复合材料单体，不能直接应用于鲨鱼飞机的生产制造。

甘肃能源(000791)计划购买甘肃电投常乐发电有限公司66%的股权，3月19日开盘复牌

阿拉丁(688179)拟以1.8亿元收购源叶生物51%的股权。

芯源微(688037)计划发布前一款单片化学清洗机和全自动SiC分片一体机的新产品。

普利制药（300630）盐酸去氧肾上腺素注射液已获得FDA上市许可证。今天，国际（300532）与宁波方泰厨具有限公司签订了1.83亿元的销售合同。百奥泰（688177）与Steincares就两种研究生物类似药物签订了授权许可证和商业协议。

翔宇医疗(688626)联合8个单位启动相关项目，推动脑接口等生物感知反馈操作技术的应用。视觉中国(000681)与浙江景观数据技术有限公司签订投资协议。已发布AIGC产品智能创作引擎ChatPV的捷成股份(300182)。在盈利科技(002925)脑接口方面，公司目前与天津大学合作开发新神工一号系统，相关研发工作正在进行中，已进入产品设计定型阶段。新型高压Buck-TP0003X系列产品思瑞浦(688536)推出，可广泛应用于PLC、终端场景，如智能家电、伺服驱动等。华资实业(600191)拟增资不超过2.96亿元，用于年产1万吨黄原胶建设项目等。金道科技(301279)计划在R&D、生产和大功率叉车变速箱总成上投资2亿元。爱旭(600732)拟投资60亿元建设滁州一期年产15GW高效晶硅太阳能电池项目。中国海油(600938)宣布在渤海获得1亿吨油田。先导智能(300450)将为美国ABF公司提供20GWh锂电池智能生产线服务。这是迄今为止中国企业在美国获得的最大锂电池设备订单。高德红外(002414)签订了3.34亿元完整装备系统整体外贸产品国内采购合同。

光威复材(30069)子公司签订技术许可合同。

中微公司(688012)2023年净利润17.86亿元，同比增长52.67%。2023年，中原传媒(00719)归母净利润13.89亿元，同比增长34.55%。理工导航(688282)将回购股份总额提高到1亿元至1.5亿元。

【昨日游资及机构龙虎榜】

亚威股份（002559）：华新上海分公司和国君上海中山东路游资主购买4624万元，销售1131万元

万丰奥威(002085)：中信西安朱雀街及西南北京分公司热资主购买，一机构购买4089万，两机构销售5621万

海南橡胶(601118)：国君深圳益田路及银河宁波柳汀街游资主购买，一机构购买2851万元

长华光芯(688048)：一机构买2021万

久量股(300808)：中信杭州凤起路、银河宜昌新世纪游资主购买，一机构购买1098万，销售404万

宏景科技(301396)：国君上海江苏路和南京绍兴人民东路游资主购买，两家机构购买722万，销售1733万

超越科技(301049)：银河大连人民路和中信嵊州兴盛街游资主购买，一机构购买423万，销售171万

宏博医药(301230)：东海南京分公司和华新苏州总官堂路游资主购买，一机构购买141万，两机构销售1939万

莱斯信息(688631)：华泰北京东三环北路及东吴投资总部热钱买卖2797万，2717万

艾艾精工(603580)：东财拉萨南环路和东北绍兴金柯桥大道的游客

立航科技(603261)：东财拉萨团结路，工业广东分公司游资主购买

东方精工(002611)：中信西安朱雀街和国君咸宁咸宁大道的游客购买

济南高新(600807)：华泰总部和开源云南分公司的游资主购买

文投控股(600715)：购买华泰总部和国君总部的游资主

方盛股份(83262)：华泰莱阳昌山路和平安上海分公司

东方时尚(603377)：华泰总部和华新上海茅台路游客

理邦仪器(300206)：长江昆明白龙路和国投西安曲江池南路

纵横股(688070)：国金海南分公司和东亚上海分公司的游资主购买

公共教育(002607)：国君成都北一环路和华信上海分公司的游资主购买

合富中国(603122)：东海南京分公司和国融青岛分公司的游资主购买

【3月19日可关注的涨停标的池】

603580艾精工603879永悦科技603963大理药业603011合锻智能0211宏达新材料603095越剑智能00057新大洲A301049超越科技002347泰尔60006东风汽车600421华荣控股603106恒银科技60316成邦股份00304声迅股份002189中光学601388怡球资源600083博信股份00917广播媒体601086国芳集团301230博医药02621美吉姆60327福荣科技603261立航科技00252

【加速20、谨慎参与30CM和二板以上风险急剧增加)

300206理邦仪器301396宏景科技30095奇德新材料301024霍普股份002712思美传媒60118海南橡胶60377东方时尚603122合富中国002148北纬科技605366宏柏新材料00710贝瑞基因6008东风科技002938鹏鼎控股601901方正证券603089正裕工业002861英通讯600633浙数文化600215派斯林01896豫能控股603232格尔软件002058威尔泰60578时空科技603716塞力医疗002967广电计量002349精华制药[首板相对安全系数高]

【短期选择跟踪标的】

300571平治信息的短期持续跟踪逻辑有四个：

重风口发酵事件：

最新:1。杭州人工智能产业联盟成立。2.字节跳动将重新孵化游戏业务，AI将继续给游戏业带来授权。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，GDC将于3月18日至3月22日在旧金山举行。本次会议将举办数百次会议，涵盖人工智能、VR、AR、微软、谷歌、英伟达、音频、视觉、编程等主题的参与者Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAIGPT-4.5Turbo似乎被泄露了。

最新互动：

1、智能路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，业务范围包括：移动通信设备制造、光通信设备制造、5G通信技术服务、光电设备制造等。

2、2023年中国移动智算中心(南京)智算计算力项目计算设备采购项目中标9570万元。

首先，该公司目前是一个严重滞胀的袖珍国内计算能力目标，非常稀缺。随着防御主线的切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订购了300台服务器 10亿营收 10%利润率 与1亿利润相对应的客户主要是移动电信，预计今年将实现500台服务器，这是一个真正有业绩的袖珍算力目标。

第二，真正的机器人数据训练是第一股！国内唯一备案的机器大模型训练！堪比NVIDIA Omniverse 它曾经是英伟达的元宇宙项目，现在已经成为英伟达机器人训练数据的来源。

第三，在短剧领域投资娱乐广播帮助+酷文IP鼻祖版权所有者+搭建鹰眼网剧平台制作人+CPO武汉飞沃+Pika文生视频全产业链+主要做新媒体网文(软、引流文)。在这一块，他是老板，他是最专业的短剧内容。此外，他还与真正的霸主阅读合作。

四是概念丰富：计算能力租赁+光通信+数据元素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

300264佳创视频短期持续逻辑如下 ：

风口重磅发酵事件：

最新:字节跳动将重新孵化游戏业务AI，继续给游戏业带来授权。

事件2：15日 AI电视发布海信视频：AI智能视频创作引擎- ChatPy 新闻发布会重磅发布

事件3：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，GDC将于3月18日至3月22日在旧金山举行。本次会议将举办数百次会议，涵盖人工智能、VR、AR、微软、谷歌、英伟达、音频、视觉、编程等主题的参与者Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

佳创视频最新互动：佳创视频获得发明专利授权：“性能优化方法、系统、电子设备和存储介质的直播缓存”。

[300264佳创视频AI电视+网络游戏+华为海思+脑机接口+机器人+MR-VR+华为】

授权向华为VR平台销售VR内容+虚拟现实：率先通过广播电视网络组织开展裸眼3D.直播视频、全景视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出+互动:已开展ChatGPT应用预研+华为企业网络系列产品经销商+已与多家广播电视运营商合作+互动IPV6网络及其应用:已开展ChatGPT应用预研+主要数字电视软硬件产品+华为HMS生态与鸿蒙OS系统兼容适应预研+风险投资:与深圳广播电视集团合作打造的“润教育”平台+(2016年9月)1.5亿元受让陕西纷腾互动，拟转让1亿元，增资优朋普乐4.718%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技(新生产力国有企业)：折叠屏产业链与光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款颠覆性的空中成像产品，这一消息令人期待。空中成像技术被称为无任何媒介的显示和交互技术，可以将物体或图像投射到空中并与之交互。该技术的出现将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6和Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip(第一款上下折)；Q3：Fold4(左右折叠)

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果:苹果折叠屏专利获批，预计2025年上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机器后最大的革命，已成为三星、HOV等高端必争之地。该行业已经从零到一，近年来增长了十倍，预计未来几年将继续翻倍。与传统手机相比，折叠屏手机最大的变化和技术门槛在于铰链和屏幕，而屏幕的难点在于UTG盖板。UTG原片是核心，凯盛科技是唯一一家拥有原片批量生产能力和H客户认可的全产业链公司。年产能1500万片即将建成。大客户的独家供应协议已经到期，预计许多折叠屏幕手机客户将获得订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的短缺环节，完全依赖于进口。凯盛科技突破了国外技术，合成石英砂试验线已通过相关客户验证，5000吨生产线逐步批量生产。作为公司天然石英砂平台，凯盛石英正在扩产5000吨，目前月产能100吨，已正式供应下游客户。凯盛科技已成为高纯石英砂行业唯一一家拥有自然和合成技术路线的公司。

3、作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，公司除了utg和石英砂外，还在纳米氧化锆、球形石英粉、稀土抛光粉等新材料领域处于第一梯队，具有巨大的后续增长空间。8.5代基板玻璃成功生产和供应惠科等面板客户，预计将在后期整合到凯盛技术。

4、中国建材集团正式被批准转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中国建材的新材料平台，承担着解决各种非金属材料领域颈部项目的负担。国内30微米超薄玻璃和8.5代基板玻璃的替代已经实施，后续的想象空间非常巨大。

新质量生产力-[300151昌红科技：peek下游半导体晶圆载具国产化]

重磅事件:美国禁止英特特格(Entegris)-芯片制造材料和零件出口到中国。

重磅预期:未来国产晶圆载具将成为昌红科技的世界。

顾名思义，晶圆载具用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传输盒和晶圆船。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分。晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能或多或少地影响晶片的质量。

晶片载体一般采用耐高温、机械性能优异、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低排气、低沉淀、可回收材料。PEEK可用于制造一般传输过程中使用的载具。一般采用抗静电PEEK。PEEK具有耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、耐静电性和低放气性等优异性能，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1.晶圆载具是硅片生产、晶圆制造、工厂间晶圆储存、运输和保护的重要半导体塑料制品。它是AMHS系统（材料自动处理）构建12英寸晶圆厂自动处理方案的必要部件，也是重要的半导体部件。

2.芯片在制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线。晶圆储存在运输箱中的时间在整个生产过程中占有很高的比例。因此，晶圆车辆是整个生产过程中必不可少的保护和运输工具。

3.芯片昂贵，容易受到误操作和污染的影响。晶圆车辆的材料、质量和清洁度可能对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起着重要作用。

4.昌红科技将其设计与精密模具和配套自动化设备相结合制造和塑料加工的核心技术创造了“一站式”的整体解决方案能力，并应用于三个应用领域：OA结构件、医用聚合物塑料耗材和半导体耗材部件。2022年，昌红与鼎龙合作，进入中高端晶圆车辆产品市场。

[了解股市的未来]

昨天，市场的大规模上涨基本上符合我的预测，但有点超出预期。从技术上讲，昨天确认了加速攻势，但今天的节奏有一个后退的动作。如果今天有后退，可能是起飞前的最后准备。如果有后退，抓住加速前的最后机会。如果今天继续逼空上攻，攻势可能没有后劲和爆发力。本月下旬将开始对月级加速浪的预测。目前权重板块可能是高息叠加题材的大票，趋势节奏可能更明显，但操作上只适合低吸，不适合过度追涨。市场主题仍在几个主流细分中轮换：AI,计算能力、机器人、汽车（延伸飞行汽车）属于新的生产力，其余的，如防御，如医学、消费等，都归因于这一类。我之前一直强调的今年的主轴是新质量的生产力。一旦加速，自然是这些板块真正领先的趋势，人气领先的板块成为妖数板模式。操作趋势投机主要是低吸滚动仓位操作，流行的数板模式只适用于分歧板低吸，加强仓位作为辅助模式。当然，国防、军工、新材料等主流领域还有一些没有加强的。具体超短期建议仍以人气龙头资金高度关注和认可为主(603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业603011合锻智能00211宏达新材料603095越剑智能00571新大陆A301049超越科技)。

【昨日人气热股榜】

$$$700(SH601138)$$(SH60038)$$$$$(SH60330138)$$$$$(SH6003580)$$$(SH6003580)$$$(SH6003580)$$$(SH600380)$$$$$(SH600380)$$(SH600338)$$$$$$$$$$(SZ002559)$$$$$$$$(SH60038)$$$$$$$$$$$$1006)$$$$$$$$$$

【风险披露】：投资是有风险的，选择要谨慎！以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自负！！！

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