在过去的三年里,矿产端Capex不足的逻辑被大家所接受,带来了三年的实力,领先的紫金矿业价值创历史新高。
未来三年,我们认为,以非洲为代表的新兴市场需求的崛起将导致资源股价值的重估,推动新一轮强劲的资源市场。
【工业金属:必须重视新兴市场的需求!】
铜:TC跌至10年来历史低点,缺矿!从长远来看,新市场需求上升,预计供需差距将进一步扩大。坚定抓住领导者:紫金、洛钼等。
铝:释放供需紧缩,供需矛盾逐渐突出,电解铝进入上行周期。:神火、中国宏桥、中国铝业、云铝等。
【贵金属:降息前板块价值突出】
在美联储今年降息预期的背景下,地缘政治冲突频繁叠加央行持续购买黄金,不断催化贵金属价格的上涨冲击,预计将提高公司的利润水平,突出板块配置价值。:赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金、招金矿业等。
【能源金属:底部区间,需求正确酝酿新增量】
板块已处于底部区间,短期超卖反弹机会已存在。需求方正在酝酿新的增量,长期命题是绿色电力发展的闭环。:赣锋、天齐、中矿、华友等。【浙商金属新材料】
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