【平安电新】重视风电板块投资机会
1、需求方面迎接重大边际变化。自2024年以来，国内海风加快，浙江、福建、上海大规模竞争和新项目，2024-2026年发布的项目可能超过56GW，随着江苏、辽宁、山东等新项目的竞争，该规模将上升。“千乡万村控风行动”，分散式风电有望复制分布式光伏的发展趋势，未来三年陆风需求将翻一番以上。
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、供应方格局稳定。2023年，除三一运输外，风机环节已全面亏损，且幅度较大，风机利润水平基本见底；海缆新投产能主要集中在东缆中天恒通三家，格局基本稳定；2023年管桩环节较差，未来产能利用率和量利齐升。风电供应方格局明显优于光伏。
3、结合目前的估值水平，预计需求方的边际变化将导致订单或利润的显著改善，我们将其判断为板块投资机会。
4、：
1)海缆环节全面乐观，东缆中天亨通起帆宝胜；
2)整机盈利水平高概率见底，预计将迎来预期和估值修复，推荐明阳、运达；
3)风机零部件推荐新强联；
4)漂浮式是风电的新生产力，预计示范项目将增加，推荐亚星锚链；
5)建议导管架龙头天顺风能、出口龙头大金、国内产能布局最完善的海力风电。
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