华泰通信：Marvell（MRVL US）昨晚在北京时间举行人工智能 day投资者交流会，其中公司执行副总裁Loi Nguyen在演讲中提到，随着未来GPU规模达到10万以上，需要交换网络或达到5层（目前为3层），GPU与光模块的比例增加到1:5.引起市场关注。我们的想法如下:
首先，人工智能训练网络主要是无阻塞肥树架构，其网络层数由GPU规模决定。以NV下一代IB交换机为例，如果有72个端口，在2/3/4层网络下，可以互联的GPU数量分别达到约0.25万/9万/335万张；如果有144个端口，大约有1万/74万/5374万张。在光模块比例方面，如果考虑到L1层网络也使用光模块，那么在2/3/4层网络下，相应GPU和光模块的比例分别为1:2/1:3/1:4。
目前，北美云制造商最大的GPU培训规模不超过5万个节点，即三层网络可以满足需求；博通在3月底举行的人工智能投资者交流日提到，它正在为客户未来100万个潜在节点所需的网络基础设施做准备，表明节点数量仍有很大的扩展空间。可能会进一步增加网络层数，或者采用新的网络架构(蜻蜓架构/Dragonfly等)。)来满足互联网的需求，有望带来广泛的高速光模块需求。
投资建议：我们之前强调，人工智能培训网络属于后端网络（不同于云计算时代的前端网络），导致了对高速光模块的大量需求，光通信的角色逐渐从“连接”转变为“计算的一部分”。
【核心标的】：中际旭创、天孚通信、新易盛；
【MPO/MT插芯】目标：太辰光，致尚科技。
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