2023年长江电力基本业绩每股收益1.11元，每股分红0.82元。按2024年4月30日收盘价25.5元计算，市盈率为23倍，股息率为3.2点。个人对长江电力无风险价格的判断仍保持20元。今年长电的分红比去年低3分钱，大家可以算算自己今年的分红。我自己的股息比去年略多，因为去年买了一些长江电力，股份变多了。股息增加有两点，比如2010年长江电力股息0.25元，2016年股息0.68元，2023年股息0.82元，慢慢增加。二是逢低增加股份数量。二折旧原值6000亿元，累计折旧1700亿元，2023年折旧200亿元，原值账面价值4400亿元。有人说折旧就是折旧，怎么能隐藏利润呢？这涉及到基本常识。假设未来每年折旧200亿元，实际上是不可能的，未来折旧会下降。二十二年后，账面原值降至零。二十二年后，这些大坝和现在有什么区别，就变老了，没有什么区别。这一年200亿元的折旧变成了什么，上面的忽悠很合理。当然，这里追求的是模糊的正确性，投资取决于大方向和逻辑。2023年底，长江电力股东人数为26万，比去年增加4万。这是自2014年以来股东数量最多的一年。2014年，股东人数回到了十年。说到长江电力，很多人说价格高，嘴上说高，但心里还是慢慢认同了长江电力的价值。这些额外的投资者希望有更多的长期投资者，否则如果遇到震荡切肉，最好不要买。到目前为止，长江电力还没有坑过任何投资者，如果你现在在长江电力上赔钱，那肯定和长江电力无关。伟人曾经说过，昆仑山被切成三部分，一部分给欧洲，一部分给美国，一部分给自己。我是个俗人，没有世界人民团结的胸怀，觉得祖先留下的东西不应该给别人。香港资本现在持有长江电力近8点。香港资本的背后是国际资本。很难说它是否上升了。然而，如果它下降或估值是安全的，我必须尽我最大的努力购买更多。我希望把长江电力截成三截，一截东国，一截东国，一截东国。不应该给外国鬼子这么好的东西。记得乌白注入前，有人说乌白净利润只有40亿元，当时我说乌白净利润是100亿元。实际标准答案62亿元。2023年乌白发电量920亿度，如按正常发电量计算，乌白公司业绩应在90亿元左右。看到这一表现，乌白的收购对长江电力价值的提升毫无疑问。假如长江电力在收购前价值17元，现在价值20元是合理的。五业绩预测，2022年长江电力年报预测，2023年发电量为3000亿度，实际上由于来水不足而未能实现。2023年年报预测2024年发电量为3074亿度，根据发电量预测和2023年实际业绩，个人预计2024年长江电力每股收益约为1.4元。事实上，我认为2024年3074亿度的发电量有点低。乌白注入前，长江平均发电量为2100亿度，乌白1000亿度。加上联合调度，长江正常发电量应在3200亿度左右。2023年第一季度长江电力负债率为66点，2024年第一季度负债率为61点。未来，长江电力将走老路，负债率将缓慢下降。2023年，长江电力现金流入968亿元，流出321亿元，其中工资和购买商品流出150亿元，税收流出150亿元。净流入650亿元，财务费用120亿元，净流入530亿元。2023年的现金流应包括2022年白鹤滩的电费，但考虑到2023年的枯水年，长江电力公司自己表示，每年净现金流入550亿元应该没有问题。(养长电防老1)
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