周末好热闹,研究所分析师们忙坏了,电话会议一个接一个,大同小异异口同声:一句话,股市的春天,到了。一个字,涨。
我只说几个想想的小细节:
一、再融资细则的推出,这个意义有点类似于当年对楼市的放松限购限贷和下调首付比例。
其实对定增、并购重组和可转债的放松,一直是A股产生牛市的基础。是时候需要资本市场的直接融资来替代银行的间接融资(贷款)。
要吸引大家涌入资本市场,首要做的自然就是先放松一点不必要的工具约束。有财富效应之后,自然会吸引更多人的参与。
二、当年2014年的那次杠杆牛的启动,就是源自一系列并购重组再融资松绑的规则修改。然后就是一大波的并购(市值管理)牛市。然后才有后来的“一地鸡毛”,再就是然后今天的再然后,,,你可以说这是一个循环或轮回,但历史总是如此的生生不息。
三、那么大家担心以后是不是又会“重蹈覆辙”?我觉得,您先看啊,当年那些加杠杆买房甚至几套房的,怎么就没多担心日后房价崩溃呢?所以嘛,这里首先是一个预期的问题,其次才是一个逻辑的问题。
四、那么是否就可以买一堆的小票呢?这个嘛,还真不好说了。首先,我觉得这里一定会有大妖股跑出来,但如果您的策略是一揽子中小创的小票、去赌下来或有的重组并购市值管理的话,我看最后是看您的八字命格有没横财的运了。——这个概率不如去澳门一把梭了。总之,小心那些惯犯就是。
五、那么一堆已经现在处于高位的各种科技概念股,我觉得,你反而需要小心了。道理嘛也简单。你看,即便是它们定增再审批通过的话,一伙人最后也要明年才能套现吧。那么这些计划定增的公司,现阶段应该不是想股价今天就涨起来、反而更是想股价跌下去才是?否则定增怎么发的出去?
六、近期很多题材股,只要某个分析师一点火,接着就是一顿疯涨。比如说小米雷军说了GaN,那么马上一堆话题沾点氮化镓边的公司就奔涨停了,就连砷化镓的也跟着暴涨,全球氮化镓行业现在全年才多少个亿的需求?但A股一天就先涨了几百亿,估计周一还得继续暴涨呢。
再比如说有望可以治疗NCP的仿制药,你看啊,“吉利得”自己都不涨,你这仿制药就暴涨?全地球总共才多少病人?一千个?还是十万个?这么小众的市场,一不小心还是一次性的消费,连做感冒咳嗽药的都肯定比你挣得多吧,何况医保能允许你暴利了?
所以呀,现在题材股科要小心,虽说科技股是今年的主线,但并不是说一直涨不停才对。周末有同行说,未来新能源车的市场容量可能五年五倍,所以宁德时代五年后应该会有三百五十亿的年利润,因此应该对应一万亿市值。
OK,那,就给你一个月时间直接就涨到一万亿市值,你觉得好不好?
回到正题,此次新冠肺炎疫情的爆发本来就正处于库存周期的复苏上行初期,尽管对经济的扰动程度较历史其他案例更大,但只要这里能“诱导”企业恢复性投资和补库存,是能激发一批流动性出来的(货币乘数效应)。——这,就和股市直接相关了。
这里随着各行各业各地的陆续复工,下来一系列的政策组合拳肯定将陆续会来,这其实就是鼓励让股市加杠杆呀,那么,谁会是新一轮财富效应绕不开的增压阀呢?
天空飘来四个字,券商信托。
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