金融外包服务商京北方要上市：做数据、外呼服务，90%收入来自银行

近日在银监会核发的IPO批文中，有一家叫“京北方信息技术股份有限公司”的，（以下简称：京北方），消金界发现，京北方是一家专门的金融外包服务提供商，主营业务是向金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务，主要的大客户全部为银行。

银行业竞争压力大，为了降低成本，商业银行将越来越多的非核心的、非增值的业务委托给外包服务商，然后自己只做核心和增值业务，以提升竞争力。

以银行客服为例，无论是银行给你打电话营销、回访，还是你自己给银行打电话咨询问题，很多时候，为你服务的并不是银行自己的员工，而是京北方这样的金融外包服务商的员工。

金融业的很多从业者经常戏称自己是“金融民工”，但了解金融服务外包行业后你就会发现，在金融业的产业链条上，京北方这样的外包服务商其实就是一家“金融工厂”，他们的员工才是名副其实的“金融民工”。

当然消金界看到，京北方给自己的目标是“立志成为国内顶级的金融IT综合服务商”，但分析其现在的业务，即使已经要上市了，京北方离这一目标依旧非常遥远。

70%的员工，学历是大专及以下 

京北方目前主营业务有两大块，一块是信息技术服务，另一个块是业务流程外包。

信息技术服务包括软件开发与测试和IT运维与技术支持，听起来有些高大上，其实就是根据银行的需求做一些软件的开发和测试，为银行提供硬件，安装设备以及机房监控等。

2019年上半年，信息技术服务在京北方收入占比为45.04%。

业务流程外包业务占比为54.96%，超过一半，主要包括数据处理、呼叫业务、现金业务等。

数据处理其实就是扫描复印银行档案，然后上传到银行后台。

2005年到2006年，大多数银行都成立柜面业务事后监督中心，银行各网点的所有凭证，都需要集中到事后监督中心，扫描成影像资料，并用影像识别技术对凭证进行自动识别、检查、监督。这样催生了大量的业务流程外包需求。

另一个占比较大的是呼叫业务，呼叫业务就是为银行提供电话客服、电话营销、电话回访、投诉处理、电话催收等服务，正在成为京北方新的业务增长点。

呼叫中心原来在银行的地位比较边缘，但是随着银行以用户为中心的转变，呼叫中心越来越受到银行的重视，在银行组织架构中的层级更是不断提高，现在呼叫中心不仅仅是客户服务中心，还是银行的营销中心。

值得注意的是，呼叫业务中，很大一部分是针对银行信用卡业务的。外包服务上承担了大部分的信用卡服务和营销任务。

除了客户主动的信用卡咨询业务，在信用卡营销方面，从信用卡的开卡，到向用户推荐信用卡分期，直至信用卡的催收，都是由外包服务商来完成。

目前呼叫中心成为各大银行业务外包的重点方向，呼叫中心服务外包成为金融外包行业发展的突出增长点。京北方就在潍坊、无锡等建立了四个基地，来承接多家银行的呼叫业务。

金融外包服务行业的一个特点是，因为不同银行服务类型具有较大的同质性，在一家银行的成功案例可以在其他银行的分支机构得到推广，产品可以得到快速的复制，金融外包服务商就像一个金融工厂。

也正因为如此，像数据处理、呼叫业务这种，其实就是大量简单重复的工作，需要大量的人力来完成。

随着呼叫业务的发展，京北方员工数在2019年增长比较快。

从学历层次来看，京北方将近70%的员工是大专及以下员工。据了解，类似京北方这样的金融服务外包公司，人员流动性非常大。

但其实在金融服务外包行业中，不仅包括信息技术外包和业务流程外包，还有知识流程外包。最有技术含量的是知识流程外包。

知识流程外包涉及很多银行的核心业务，比如产品开发、数据分析、风险评估等，但是消金界注意到，到目前为止，京北方的业务只涉及信息技术外包和业务流程外包，没有知识流程外包业务。

其实这也反映了国内金融服务外包行业的一个现状——即使是上市公司，也是以信息技术服务外包和业务流程外包为主，知识流程外包较少。后者的市场份额大多在国际品牌综合服务商手里。

高度依赖银行业 

但是尽管与IBM、Accenture等国际综合服务商相比，京北方差距还很大，但在国内金融外包服务商里，京北方还称得上头部企业。

目前，我国为银行提供服务外包的商家数量已经超过万家，大多规模偏小。小规模的企业很难与国有大行和股份制银行的合作，大多集中在某几家银行或者某个区域。

拥有相对完整的服务供应链，属于真正的综合金融服务外包商的，行业内数量不足十家。京北方算是组织体系、内控体系、基础设施都比较完善的，符合银行的监管要求。

2019年上半年，京北方十大单体客户和前五大客户，全部国有大行和大的股份制银行。

根据京北方的招股说明书，目前京北方的客户包括中国人民银行、一家开发性金融机构、两家政策性银行、六家国有大型商业银行、十一家股份制商业银行、七十多家区域性商业银行和农村信用社。

拥有重要的银行客户对金融服务外包商来说，当然是好事儿，但这也是一把双刃剑。最近三年半，京北方来自于银行的外包收入占总收入的90%，主营业务对银行依赖非常高。这就意味着风险较为集中。

随着手机银行和网商银行的客户比例不断提高，银行柜面业务量不断下滑，加之银行推进无纸化办公，2018年末，京北方数据处理人员就下降了1000余人，主要就是银行需求的减少。

因为只能在较低的技术水平上提供外包服务，如京北方这样的公司，面对银行的时候，议价能力很低。

而在证监会给京北方的反馈意见中，消金界注意到，其中一条便是要京北方说明，如何能证明自己的业务符合客户业务模式变化的趋势。

对京北方来说，如果仅仅提留在技术含金量比较低的外包服务上，即使已经上市，价值恐怕也经不住市场的拷问。