大盘分析
沪深两市所有交易个股涨跌比为1821：3153，两市涨停26家，跌停9家。北向资金方面，北向资金全天净流出45.17亿元，其中沪股通流出21.08亿元，深股通流出24.09亿元。
板块方面，周五种业与农业种植板块涨幅居前，其中神农科技、秋乐种业涨超10%，农发种业涨停，荃银高科、丰乐种业、敦煌种业等个股涨幅居前。消息面上，农发种业公告，公司2023年上半年预计实现归属于母公司所有者的净利润7100万元-7600万元，同比将增加51.58%-62.25%。
龙虎点评
1、电力
大连热电、晋控电力、京能热电、长青集团等多股走强。
全球多地高温来袭。据北京市气象台统计，自2023年6月以来，截止到7月6日，南郊观象台35℃及以上的高温日数为19天，为1951年建站以来历史同期最多。5日和6日，南郊观象台连续两天最高气温超过40℃，这也是北京气象观测史上首次在7月连续两天的气温超40℃。随着各地气温的上升，国家电网经营区域用电负荷持续走高，近期单日最大用电负荷已达8.6亿千瓦，同比增加7.77%。此外，美国、英国、墨西哥、西班牙、日本、北非等全球多地近期都频繁创下高温纪录。世界气象组织当地时间4日发布报告确认，热带太平洋(2.590,0.02,0.78%)地区7年来首次形成厄尔尼诺条件，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，在2023至2027年这五年内至少有一年会打破2016年创下的高温纪录，概率达到98%。
2、农业
秋乐种业(7.150,0.75,11.72%)、农发种业、神农科技(3.650,0.39,11.96%)、敦煌种业(6.890,0.27,4.08%)等表现活跃。
消息面上，联合国粮食及农业组织的全球大米价格指数显示，由于天气因素，全球大米价格已经徘徊在11年来的高点附近。此外，海关总署表示，为防范受到放射性污染的日本食品输华，禁止进口日本福岛等十个县(都)食品。
操作策略
当前，A股整体估值不贵，向下风险不大，且中期存向上空间，如何做好配置是在后期行情中实现更高弹性的关键。行业配置方面，短期即将进入中报披露期，分子端将成为驱动行情的主要因素，可关注近1个月业绩预期调增，且业绩增速相对较高的行业进行防御，主要有美容护理、公用事业、国防军工、社会服务和家用电器行业。中长期来看，基于库存周期，自上而下角度可关注，一是关注稳增长政策的着力点，或带来相关主题性机会和稳增长板块的阶段性行情;二是关注行业景气和其他主题性机会，如AI产业链景气屡获印证下的TMT板块，以及“中特估”板块。而自下而上角度，可关注库存去化较为充分的行业，主要有基础化工、钢铁、机械设备、国防军工、轻工制造、医药生物和公用事业。
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