预计今年主流DRAM价格将继续上涨。
两大特斯拉供应商
同步加码机器人轨道
1月4日，拓普集团宣布，公司与宁波经济技术开发区管理委员会签署了《机器人电动驱动系统研发生产基地项目投资协议》。该公司计划在宁波经济技术开发区投资50亿元，规划用地300亩，建设机器人核心部件生产基地。本项目主要从事机器人电动驱动系统的研发、生产和销售。公司将以电动驱动系统为起点，实现从智能电动汽车业务向机器人业务的拓展。
据悉，拓普集团从减震垫、密封条等技术含量较低的汽车配件开始。2016年，拓普集团加入特斯拉产业链后，其业绩和市值进入高增长阶段。这项投资将是拓普集团在2023年7月拆分成立机器人业务部后在这一新兴领域的又一重大举措。
此外，热管理领导者三华智能控制公司最近还宣布计划增加不少于50亿元的机器人。1月3日晚，三华智能控制宣布已与杭州钱塘新区管理委员会签署了《三华智能控制未来产业中心项目投资协议》，包括先进智能变频控制器生产基地项目、机器人机电执行器和域控制器研发生产基地项目，总投资不少于50亿元。
三华智能控制公司作为市值1000亿元的领先热管理企业，是特斯拉、通用汽车、宝马等大型汽车公司的主要热控设备供应商。然而，随着电动汽车销售预期的放缓，三华智能控制公司再次计划粉碎超过50亿元的机器人业务，布局新的轨道。
人形机器人有望在2024年进入批量生产的第一年。国金证券表示，2024年机器人行业催化密集，包括:(1)2024年初特斯拉AI Day；(2)2024年上半年，特斯拉机器人C样结束，开始订单发包；(3)2024年下半年小批量生产即将到来，预计2024年底特斯拉出货量为100台/周，预计将选择500台人形机器人交付给比亚迪。
国信证券指出，预计人形机器人商业化进程将加快，人形机器人行业将保持“超配”评级。
大型存储器制造商酝酿15%~20%的价格
近日，据《科技创新委员会日报》援引《台湾电子时报》报道，三星电子、美光等大型存储器制造商正计划在今年第一季度动态随机访问存储器（DRAM）价格上涨15%~20%，从1月份开始实施，催促客户提前规划未来使用需求。一些制造商透露，他们收到了三星的涨价预测。
业内人士预计，随着上游原厂提价DRAM的酝酿，许多内存模块的运营商将在收到风声后开始备货。预计向代工厂供货的合同价格将推迟一个季度，即DRAM的上涨将从第二季度开始充分反映。
DRAM和NAND存储芯片市场 以Flash为主，此前NAND 自2023年下半年以来，Flash价格一路上涨，而DRAM报价涨幅较小。2023年12月，DRAM报价仅略有上涨2%~3%，明显低于3D TLC NAND的涨幅约为10%。
对于上游原厂计划在第一季度启动DRAM补充市场，存储模块行业表示并不奇怪，目前市场需求尚未恢复稳定，DRAM报价仍由上游原厂主导，行业预期，近几个月已恢复低价库存。
从行业周期的角度来看，在大型海外工厂的作物动态控制下，存储供需逐步改善。自2023年第三季度以来，主流存储价格继续回升，第四季度推动利基存储价格触底。自去年8月底以来，晶圆端的价格上涨已经开始传递到模块端。
展望未来，中信证券表示，随着原厂DDR4的持续减产，、行业库存去化，下游服务器市场复苏，预计2024年主流DRAM价格将继续上涨。
存储芯片概念股是机构持仓者数量最多的
据《证券时报》数据宝统计，2023年下半年以来，存储芯片概念股普遍回调，百维存储、紫光国微、复旦微电、国芯科技四股最新收盘价较2023年以来最高收盘价回调50%以上；中电港、北京君正、恒硕、全志科技、国科微等11股回撤超过40%。
然而，经过大幅调整，2023年至今仍有6股股价翻了一番，包括金太阳、百维存储、朗科技、协创数据、万润科技、德明利等。
从去年第三季度机构头寸来看，赵毅创新、紫光国微、大华股份、兰起科技、长电科技均获得100家机构头寸。
数据宝发现，在两家以上机构评级的机构持仓股中，东芯股份、德明利、国芯科技等预计2023年业绩不佳，但预计2024年业绩将超高。此外，京盛股份、雅克科技、大华股份、紫光国威、深圳科技、江丰电子、华海成科均预计2023年和2024年稳步增长。数据宝
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