天时地利都有。云天化是否值得投资，取决于人和天时。2024年1月3日，工业和信息化部等8个部门发布《推进磷资源高效高值利用实施方案》，改革磷资源供给侧。地理位置——云天化是磷矿大户。周五，云天化发布了年度预测性能。我不是一个长期跟踪的人。第一感觉这个业绩对于一个处于下行周期的公司来说是非常好的。毕竟市盈率只有6倍多。如果这是探索底部的表现，那就很吸引人了。云天化学是否值得投资，只剩下最后一个问题——我和人喜欢市盈率低的资源性高股息股。去年，我们在西部矿业和煤炭股赚了钱。藏格只吃了一些肉，因为他担心锂矿会继续下跌。云天化最近虽然涨幅不小，但还是没有从坑里爬出来。乍一看，云天化的市盈率和股息率对我很有吸引力，资产负债率逐渐下降到相对安全的60%。但纵观分红历史，我发现这家公司有十年不分红的黑历史，只在去年利润高峰期分了30%。还有一些骚操作，以10亿元的高价免费卖给大股东的子公司。去年，他们想伸手定增。幸运的是，他们不知道是交易所的询问还是股价下跌被迫取消。到目前为止，许多a股投资者喜欢固定增长。我讨厌固定增长。第一定的涨价是打折的。我直接削减了小股东，第二分母增加了每股收益的永久稀释。又割了小股东一刀，给股东带来好处的只是新项目能产生的好处，而不是固定的增加。我们能依靠保留收入吗？能否依靠债权融资？这两种潜力都是在没有挖掘的情况下增加的，都不是优秀的。本来应该直接划掉云天化的黑历史，但是估值和分红真的很吸引人，土地财政不可持续，大股东也应该缺钱，暂时认为他们和我们小股东的利益是一致的。云天华应向电信、煤炭、水电等中央企业学习。不要想着向股东要钱增加。十年零回报，股东付出了很多。他们的生命有多少年？是时候回报股东了。制定股东长期回报计划，将股息比例提高到50%，启动三年计划，甚至将股息写入公司章程。云天化有望复制煤炭五年牛市。如果我还是只想要钱，不回报股东，那么云天华对我来说就没有投资价值了，因为我不擅长在游戏中割韭菜。我必须有一个锚，不受市场干扰，才能在下跌过程中持有股票。股息就是这个锚周五买了一个观察仓，跟踪云天化的股息政策，然后继续。如果年度报告的股息率降低到30%以下，则清仓.ING旁观ING
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