“股神”巴菲特大幅减持苹果引人注目

美国证监会（SEC）最新13F报告近日公布，去年第四季度多家机构美股持仓正式公布。根据公开头寸，华尔街几乎每个人都在购买微软、苹果、英伟达等7家科技巨头Alphabet、亚马逊、Meta、特斯拉。美股科技“七姐妹”是目前最拥挤的交易。此外，减肥药已成为一批对冲基金的新宠，中概股和消费类股也成为一些知名另类投资对冲基金持仓的焦点。

具体来说，“股神”巴菲特大幅减持苹果引人注目，桥水大幅增持英伟达和礼来，《大空头》原型和加拿大最大养老基金增持JD.COM和阿里巴巴等。这些老板的新举动引起了市场的高度关注。

“美股七姐妹”依然是最爱

梳理一下，富达（FMR）、北方信托（Northern Trust）、摩根大通（JPMorgan Chase）、富国银行（Wells Fargo）、富兰克林资源公司（Franklin Resources）微软、苹果、英伟达、Alphabet等数千亿美元级机构持有13F头寸。

例如，富达的管理和研究（FMR）根据去年第四季度披露的13F持仓报告，该机构第四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。微软(6.96%)是市值比例排名前五的重仓股、APPLE INC(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。

根据富兰克林资源公司去年第四季度披露的13F持仓报告，该机构第四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增长6.00%。微软(4.74%)是市值比例排名前五的重仓股、亚马逊(2.5%)、APPLE INC(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。

众所周知，大型机构持有这些股票。美国银行最新月度全球基金经理调查结果显示，华尔街几乎每个人都在购买“七姐妹”和七家科技巨头。超过60%的全球基金经理认为，多做七家科技巨头是目前最拥挤的交易。持这种观点的基金经理比例远远超过去年12月和今年1月的前两次调查。

自去年以来，在人工智能概念的炒作热潮下，科技股，特别是“七姐妹”，大力支撑美国股市的进一步上涨。数据显示，2023年，“七姐妹”贡献了标准普尔500指数的三分之二。到2024年1月，7只科技股贡献了标准普尔500指数45%的回报，7只股票的总市值达到2月初12.5万亿美元。

而作为人工智能（AI）英伟达是近一年来最耀眼的上市公司，其股价去年飙升239%，疯狂上涨仍在继续。到目前为止，它已经上涨了近50%，不断刷新股价历史新高，市值达到1.81万亿美元，超过了电子商务巨头亚马逊。在彭博亿万富翁指数上榜的巨富中，今年因持有人工智能概念股而净资产总额增加1240亿美元，占今年新财富总额的96%。

巴菲特开始减持苹果股份

伯克希尔·哈撒韦，当华尔街仍然青睐“七姐妹”时，巴菲特执掌的“股神”已经悄然开始撤离。

根据伯克希尔·哈撒韦向美国证监会（SEC）根据最新的13F表，巴菲特开始减持苹果股份。

2023年第四季度，伯克希尔·哈撒韦公司减持苹果1000万股，约1%的苹果股，增持雪佛龙1600万股。

苹果目前正处于伯克希尔哈撒韦公司的前五大重仓中（AAPL.US）仍排名第一，持仓约9.06亿股，市值约1743亿美元，占投资组合的50.19%，较上季度下降1.09%。

减肥药股成为新星

今年以来，随着特斯拉股价的下跌，在“减肥神药”需求强劲、脂肪肝相关研究突破等因素的推动下，制药巨头礼来大有可能取代特斯拉，成为“七姐妹”之一。事实上，这种情况也可以在去年第四季度的头寸中看到。

去年第四季度，知名对冲基金桥水增持260个目标，新增87个目标，减持385个目标，清仓85个目标。在加仓操作方面，桥水前五大买入股分别是礼来、英伟达、巴西ETF-iShares、Visa和前进保险。其中，礼来和英伟达的仓位增长了四倍多。

虽然礼来的涨幅没有英伟达那么惊艳，但随着新型减肥神药Zepbound和Mounjaro的推出，该公司去年上涨了近61%，今年上涨了约30%，市值超过7150亿美元。它是世界上最有价值的医疗公司。

桥水第四季度前五大卖出股分别是百事可乐、宝洁、可口可乐、SPDR标准普尔500指数ETF和沃尔玛，均位列桥水十大重仓股。

阿里巴巴获得了“大空头”的头号重仓增持

中概股仍然是美国机构持仓的重要方向。“大空头”Michael Burry旗下的对冲基金Scion Asset Management 根据LLC提交的报告，该公司去年第四季度进一步增持了阿里巴巴和京东。

报告显示，Scion资产管理公司去年第四季度增持阿里巴巴2.5万至7.5万股，市值581万美元；京东7.5万至20万股，市值578万美元。截至第四季度末，阿里巴巴是Scion披露的最大头寸，占其资产的6.1%，其次是京东。

巧合的是，同一天披露的另一份13F文件显示，阿里巴巴成为去年第四季度加拿大最大养老基金CPPIB的新目标。加拿大年金计划投资委员会（CPPIB）截至去年12月31日第四季度，阿里巴巴新买入，持仓360万股，市值2.79亿美元。

第四季度，CPPIB还购买了170万辆理想汽车，市值6360万美元；新购京东133万股，市值3830万美元；新购网易29.1万股，市值2710万美元。

去年第四季度，阿里巴巴股价下跌9.6%左右，JD.COM下跌不到1%。周三，阿里巴巴股价上涨2.5%，JD.COM上涨4.5%以上，表现强于美国股市。根据去年第四季度一些大型机构对中国股市持仓的变化，蔚来环比增长最多，拼多多持仓市值增长最多。中国证券公司