机器人反弹买什么?
#继2月初向市场推广“机器人板块-反弹买什么?”之后核心机器人目标反弹40%以上(五洲春节、东华测试、康斯特、丰立智能等。).
二级市场目标大幅调整,但机器人行业实际进展迅速。
1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨:
B样结束于2024年第二季度,C样结束;
特斯拉机器人于2024年底和25年初开始量产;
春节前已交付数百个样品;
特斯拉的机器人团队于2024年3月回到中国进行供应商访问和沟通。
2、多年前,我们对特斯拉丝杠供应商杭州XJ进行了独家调查,可以相互确认:
2023年Q4特斯拉交样需求大幅增加,要求春节前交付数百人;2024年Q1继续增长,计划安排到24年下半年;
行星滚柱丝杠与T沟通密集(每周),几种新型丝杠独一无二(T要求,XJ开发,反向修改T,相当于合作开发),进度比海外竞争快;我已经获得了小批量订单,并准备在北美建产能(T要求,正在寻找工厂);
特斯拉将于3月到达工厂;具体定点时间不确定,但预计下半年会有超出预期的表现。
机器人板推荐:确定性和弹性。它仍然是核心部件,然后是铲子股(设备和耗材)。
1、确定性:三花智能控制、拓普集团
杭州XJ相关:五洲新年、步科股份
2、核心部件:
丝杠:丰立智能,恒立液压,北特科技,贝斯特
减速器:中大力德和绿色谐波
传感器:东华测试,康斯特,柯力传感器,凌云股份,汉威科技
3、铲子股:核心设备及耗材
车床:浙海德曼
磨床:宇环数控,鼎泰高科,日发精机
刀具:恒锋工具
综合考虑确定性、边际变化和弹性,推荐组合:
五洲新年、步科股份、中大力德、丰立智能、东华测试、柯力传感、北特科技、浙海德曼、恒丰工具
开源机械
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