经营现状:2023年,公司股权激励目标调整至15-18亿,较去年大幅提升。目前,与H1披露的14.02亿相比,手头订单大幅增加,今年公司新签订的订单量突破历史记录。
Ficontec并购进展:去年的延迟主要是由于疫情导致审计延迟。9月27日,该公司披露,斐控泰克的资产采购已通过股东大会完成,交易内部流程已完成,并随后进入交易所审计。
Ficontec订单及交付:1)思科:23年新订单50多个,目前已交付20多个,已交付思科70多个设备。英伟达的耦合设备也在交付,2) 博通和英伟达也在沟通硅光需求,其中英伟达是CPO相关需求,长期需求 optical I也提到了/O的应用;3)台积电:今年年初与台积电签订合同,购买5台,并陆续交付。4)法雷奥(激光雷达客户):今年给了约3000万欧元。博通、英伟达、思科、Intel等公司的大型通信客户,订单交付周期约为12个月,情况良好可缩短8-10个月。今年将交付22年底4000多万欧元的订单。24年可以看到的订单增长率高于23年。该公司努力匹配产能,并在爱沙尼亚扩大了23年的产能(满足法雷奥的需求)。
市场空间&性能计算:估计10万/月光模块产能对应约100-120台耦合设备,贴片机的需求取决于设计方案。耦合设备单价30、50、有70万欧元,晶圆检测设备单价基本在100-150万欧元之间。就设备价值而言,耦合规模最大(工艺最复杂)>测试机(单价最高)>贴装。光模块产能100万元/年,三环节设备投资近10亿元。假设硅光整体渗透率达到20%,2000w高速模块对应的设备市场空间可能达到40亿。毛利率在45%-55%之间,估计净利率超过20%,潜在利润率可能达到8亿,公司份额较高。
从800g升级到1.6T:公司为英伟达提供1.6T相关设备。由于耦合精度要求较高,设备价格将更高,约为800g相关设备价格的1.2-1.5倍。长江通信机械电新
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