我们认为，美国加码限制中芯国际对美国设备零部件和材料的采购，整体影响有限。
据路透社2024年2月22日报道，拜登政府正在加大对中国芯片制造商中芯国际的打击力度，禁止向工厂出口更多美国产品。我们认为，自2019年以来，美国一直在压制中国的半导体产业，越来越重视产业链的安全。为了应对类似的紧急情况，国内加快了美国设备、零部件和材料的替代供应。目前，被禁止的主要产品可以在欧洲、日本、韩国、台湾和中国大陆找到替代供应商，因此我们认为美国被禁止的整体影响是有限的。
2024年，国内晶圆厂继续扩产，海外限制逐步收紧，材料将带动国内设备、零部件和材料需求的快速增长。
根据芯谋研究发布的报告，预计2024年大陆头部晶圆厂将更加积极，中芯国际、华虹半导体、长江存储、长信存储等国内头部晶圆厂将迅速扩大生产势头。考虑到美国及其盟国对中国半导体行业的限制逐渐增加，主要晶圆厂更加重视供应链安全，我们预计将推动国内设备、零部件和材料需求的快速增长。
我们认为，美国目前对中国半导体产业的限制边际影响已经减弱，中国已经提前做好了准备。
建议继续关注国内设备、零部件、材料企业在“脖子”领域的新产品布局和先进产能带来的订单增量。我们预计2024年订单将迅速增加。
由于23Q4半导体设备订单的快速增长，零部件需求增加，零部件订单在第一季度内交付，预计24Q1零部件公司将开始发布业绩。
富创精密、正帆科技、新莱应材、英杰电气、中瓷电子、旭光电子、江丰电子、富乐德等国内头部设备零部件公司。
关注设备公司：北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、芯源微、盛美上海、精测电子、中科飞测、微导纳米、至纯科技等。
同时，考虑到国内高端光刻机替代品的需求，国内光刻机产业链公司有茂莱光学、福晶科技、腾景科技、苏大维格、旭光电子、聚光科技等。
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