【兴证通信】20230305年中际旭创交流要点
1、谣言回应：该公司没有收到供应商的相关通知。在ST中，AOC主要采购成熟芯片，交换机侧高速400g、800G未使用。而且国内供应商成熟，主要份额也在国内。
2、今年下半年，传统以太网和数据中心对800G的需求将大幅增加，2025年对800G产品的需求将更大。同时，2025年，两位龙头客户将开始购买1.6T。
3、光芯片：一般来说，光芯片的价格与光模块相似，一年的价格相对稳定。然而，VCSEL目前正在引进两家新供应商。随着供需状况的缓解，价格有望下降，这也有望推动毛利率的提高。
4、降价:1月份开始降价，大部分客户一年降价一次，少数客户一年降价两次，但去年降价幅度已经和客户协商过了。
5、如果B100芯片进度超出预期，在1.6T行业还不是特别成熟的情况下，也可以根据历史经验用2个800G代替。
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