GTC——人工智能领域最重要的会议之一。2021年及之前的GTC，英伟达经常发布最新的显卡、组织计算机图形学术会议等，2022年的GTC，AI悄然出现，英伟达发布了H100和里程碑Grace CPU。2023年，GTC首席执行官黄仁勋说“我们正处于人工智能的iPhone时刻”，人类的历史进程伴随着人工智能走向分水岭。预计2024年GTC将如期到来，我们应该如何把握重点，将人工智能算力、人工智能应用的研发成果映射到投资逻辑中？
B100芯片关键词：功耗密度、内存带宽。B100预计将出现在GTC。根据英伟达路线图，H200的继任者可能是B100，H200的功耗已经达到700W左右。如果按照英伟达给出的参考，B100的性能有望大大超过H200，功耗有望上升，很可能达到1000W的水平。超微电脑此前在《财务报告法》发布会上表示，目前的风冷可以满足600-700W功率的GPU散热，而在1000W以上的工作条件下，散热问题将得到突出。我们认为，预计在B100及以后的时代，液体冷却将得到应用。
内存带宽限制GPU性能，B100预计将配置HBM3E，将服务器互联带宽提升到更高的水平。根据英伟达路线图，预计B100将使用HBM3E，或将与800G端口的Spectrum-X交换机建立计算能力集群。随着B100的发布，预计800G将迎来大量的成交量。同时，800G的成交量并不意味着光连接的带宽需求已经停止。在英伟达的背后，AMD和其他制造商“贪婪”，芯片性能竞争难以停止，我们认为英伟达可能会继续缩短芯片迭代的间隔，1.6T就在不远处。
谁用了这么多算力？看看人工智能应用的落地。来自各行各业的1000多家企业将参与GTC，包括亚马逊、甲骨文等云制造商和Anthropic。、300多家参展商将展示企业如何部署英伟达平台，在航空航天、农业、汽车运输、云服务、金融服务等行业取得突破。GTC还将重点关注生成人工智能在影视领域的应用，多模态人工智能有望再次给我们带来惊喜。
AI能脱离电脑屏幕吗？具体的智力是答案。在ITF World 英伟达黄仁勋在2023半导体大会上表示，人工智能的下一波浪潮将是具体智能。AIGC的“智能”体现在能够理解和感知上下文，输出文本、图像和声音，而具体的智能可以在物理世界中操作和感知，输出各种机械动作。具体智能通过对物理环境的感知和实际操作，可以获得更全面的信息和数据，进一步提高对环境的理解和决策能力。根据具体智能的定义，目前具体智能的例子很多，包括人形机器人、自动驾驶汽车等。
具体智能有望催化下一波人工智能应用。例如，特斯拉推出的人形机器人Optimus、波士顿动力的Atlas和Spot具有接近特定智能的能力。它们可以通过机器人的身体模拟人类或动物的行为和动作，更逼真地与人类互动。特斯拉的Dojo算法侧 人工智能超级计算机项目用于特定智能模型的加速培训和推理。英伟达的多模态VIMA可以驱动机器人识别物体并采取行动。在我们看来，凭借物理反馈和物理输出的特点，具体智能将是继AIGC之后的另一个非凡的AI应用。
算力——
光通信:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、明普光磁。计算能力优化/调度/租赁:恒为科技、思特奇、中科金融、东方材料、博瑞数据、中贝通信、中科曙光、中国移动、中国联通、中国电信。
计算设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、寒武纪。
液冷:英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。
边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信。
卫星通信：中国卫通、中国卫星、振有科技、华力创通、电科芯片、海格通信。
数据要素——
运营商：中国电信、中国移动、中国联通。
数据可视化：广阔的深度，恒为科技，中新赛克。
BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。
风险提示：人工智能发展低于预期，计算能力需求低于预期，市场竞争风险。
国盛证券的来源
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