现阶段有几个特点,既是对当前市场的总结,也是对未来的期待和希

现阶段有几个特点，既是对当前市场的总结，也是对未来的期待和希望。

(1)市场从暴力反弹牛进入慢牛。慢牛，就是螺旋式上升，涨2天跌1天。上涨2个月，震荡回调1个月，大概率就是这样。(2)结构性市场。目前，股票数量较多，不可能大规模上涨。我认为一个月内市场上涨1000点的牛市不可能出现。慢牛很有可能是结构性牛市。主线市场将反复活跃，打出2-3个月的局部牛市。今日上半年，与去年上半年非常相似。以人工智能为主线，延伸到科技线。科技仍然是2024年的主基调。因此，我们必须在后期关注概念核心票。(3)蓝筹股白马股是慢牛的基础。结构性牛市不仅主线强，中大盘票，尤其是央国企和行业高股息白马，应该表现不错。它们的螺旋结构可能更明显。如果是蓝筹马白的主题，今年可能会走大趋势。接下来，我们来梳理一下市场上热门科技轨道的核心票(推荐收藏)。1.光模块（cpo）核心梳理：中际旭创：谷歌核心供应商，也是英伟达的重要供应商，VFR8光模块具有较强的盈利能力和较大的份额优势。800G光模块的批量出货显示出其强大的技术实力和市场份额。新易盛：公司800g光模块产品已小批量发货，目前公司800g产品主要销售给国外客户。2023年5月14日，公司在互动易平台上披露，公司在2023年OFC推出了1.6T相关光模块产品，目前正在积极推进客户送样测试。近年来，公司高速光模块产品的比例呈持续上升趋势。目前已在硅光模块、相关光模块、800g LPO光模块等相关新产品、新技术研发项目取得了许多进展，Alpine是该公司的海外子公司，为硅光模块、相关光模块和硅光子芯片的技术方向提供技术支持和可靠的供应链保障。天府通信：公司定位光学设备的整体解决方案提供商和先进的光学包装制造商。光学模块制造商是公司的客户。由于人工智能人工智能技术的发展和计算能力需求的增加，全球数据中心的建设推动了对高速光学设备产品的需求持续稳定增长，特别是对高速光学设备产品的需求快速增长，推动了公司部分产品线的持续扩张和产量，大大提高了产能利用率。二、人工智能服务器核心梳理:高科技发展:公司计划通过发行股份和支付现金购买70%的算力行业企业华坤振宇股权。华坤振宇是国内智能计算存一体化算力行业的龙头企业，推出了基于华为“昆鹏+升腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器，出货量排名第一。(华为)软通动力:软通智能计算将以公开上市的方式转让同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。（华为）软通动力：软通智能计算将以公开上市的形式转让同一计算机100%股权、同一国际100%股权和同一成都智能51%股权。同一计算机等被收购标的资产的评估价值为18.98亿元。同方计算机主要经营坤鹏/升腾服务器、PC整机，升腾服务器先后在北京、天津等地实施人工智能超级计算中心项目。（华为）

中科曙光:采用国产海光芯片，A股市场份额第一，高性能服务器市场份额40%。(中科)

浪潮信息:服务器市场份额在中国排名第一，人工智能服务器市场份额在世界排名第一，部分采用国产芯片。(英伟达)

紫光股份:中国服务器市场份额第二，17%;有自研芯片。(英伟达)

工业富联:为微软、亚马逊、英伟达提供服务器的ODM业务。(英伟达)

ZTE：公司拥有全系列的服务器产品。

三、AIGC(AI应用端)核心梳理:

科大讯飞：公司是世界领先的智能语音技术企业，专业从事语音语言、自然语言理解、机器学习推理、自主学习等人工智能核心技术研究。

昆仑万维:公司在AIGC方向的布局有支持AI生成文本的天工妙笔，AI生成代码的天工智码，AI生成图像的天工巧画，AI生成音乐的天工乐府。您可以在小程序中体验天工巧画AI绘图工具。其中，布局最早的天宫已进入商业化阶段，与音乐、游戏、汽车、教育等领域的机构达成合作。Opera浏览器目前正计划访问ChatGPT，让用户在搜索时实现基于对话的互动体验。

中文在线：公司以内容为基石，深入培育数字内容。为了更好地为平台作者服务，公司推出了人工智能绘画功能和人工智能文本辅助创作功能，其中人工智能文本辅助创作功能已推出，并向公司17K文学平台的所有作者开放。公司深入结合作者的真实写作场景，作者在使用AIGC功能时，可以根据不同的描述场景填写关键词和辅助短语，生成相应的文本内容描述，提高写作效率。

万兴科技：万兴“天幕”是中国第一个以视频创意应用为核心的数百亿参数多媒体模型。它由视频模型、音频模型、图片模型和文本模型组成，涵盖了当前市场上语言、音频和图像的大模型能力，包括视觉、音频和语言多模态人工智能的生成和优化，具有一键成片、AI艺术设计、文生音乐、音频增强、音效分析、多语言对话等核心能力。

360：360智能大脑4.0具有生成与创作、阅读理解、多轮对话、逻辑与推理、代码能力、知识问答、多语言翻译、多模式、文本重写、文本分类等十大核心功能。

四、机器人核心梳理:汇川技术: 公司的工业机器人产品包括机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统、高精度丝杠SCARA 核心部件及集成解决方案，如机器人、六关节机器人等。拓普集团：2023年半年度报告：公司在发展智能电动汽车八条产品线的同时，抓住机器人产业快速发展的历史机遇，重点拓展机器人产业链的关键产品和核心技术，实现智能汽车零部件业务与机器人零部件业务的协调发展。公司现有机器人执行器产品。奥比中光：在服务机器人应用领域，公司的3D视觉传感器可以帮助服务机器人有效地完成人脸识别、距离感知、避障、导航等功能，使其更加智能化。在服务机器人领域，公司是中国主要的3D视觉传感器提供商，Jabil（捷普）、优必选等头部机器人企业均为合作客户。浩志机电：公司主要产品包括主轴、转盘、减速器、直线电机、伺服电机、伺服驱动、运动控制器等高端设备核心功能部件，下游应用为数控机床、工业机器人和运动控制，公司主要为数控机床或工业机器人产业链提供核心功能部件。埃斯顿：第一批通过“中国机器人”认证的国内工业机器人企业是工业和信息化部推广的“中国机器人前十”基准企业之一；业务涵盖从智能设备核心部件、工业机器人到机器人集成应用的整个产业链；工业机器人产品包括六轴通用机器人、四轴堆垛机器人、 SCARA机器人、DELTA机器人、冲压直线机器人和智能制造系统，主要应用领域包括焊接、机床上下料、搬运码垛、弯曲、装配、分拣、涂胶等。；覆盖汽车零部件、家电、建材、新能源食品、饲料、化工等行业；工业机器人和智能制造系统17年收入4.89亿元，占45.46%。5.华为鸿蒙概念核心梳理:软通动力:深入参与鸿蒙生态建设，攻击R&D、应用、生态、可持续发展等维度，软硬件结合，全场景助力鸿蒙生态。5、华为鸿蒙概念核心梳理：软通动力：深入参与鸿蒙生态建设，攻击R&D、应用、生态、可持续发展等维度，软硬件结合，全场景帮助鸿蒙生态。润和软件：公司是华为的深度战略合作伙伴，在麒麟系列芯片平台上开发了多种行业终端解决方案，并与华为盛腾合作发布了多种生态产品和解决方案。拓展利率：公司快速构建基于行业PaaS平台的云技术架构：依托兆汉服务器和兆汉人工智能推理服务器提供的一般和A计算支持，重点发展鸿蒙行业独家操作系统、鸿蒙行业独家终端、拓维元操作系统、行业边缘一体机、“软+硬”深度集成，实现云边缘协调，促进云边缘。九联科技:致力于成为鸿蒙生态的长期战略合作伙伴。公司今年成立了鸿蒙实验室，开发了智慧城市、智慧教育、智慧客厅等全场景系列产品；积极参与鸿蒙生态链相关产学研合作，与国内多所高校建立了鸿蒙课程开发和联合创新合作。6、国内AI芯片核心梳理：海光信息：海光CPU系列产品海光3号是主要销售产品，海光4号和海光5号正处于研发阶段。AI芯片深算2号已于第三季度发布，实现了大数据、人工智能、商业计算等领域的商业用途。深算二号具有全精度浮点数据和各种常见整形数据的计算能力，其性能比深算一号提高了100%以上。深算三号值得期待！hwj：首款采用Chiplet技术的AI芯片，最大计算能力高达256TOPS(INT8)。HWJ新一代云智能培训新产品思源590芯片尚未发布，但它已经引起了很多关注和讨论，尤其是在一定程度上取代A100在大型模型培训和推理任务方面。龙芯中科：新一代国产CPU-龙芯3A6000。据报道，龙芯3A6000采用中国独立设计的指令系统和架构，是中国独立开发和控制的新一代通用处理器，可运行各种跨平台应用，满足各种大型复杂桌面应用场景。龙芯中科在2023年半年度报告中披露，龙芯3A6000集成了双通道DDR4-3200控制器，集成了安全可靠的模块，可以提供安全启动方案和国家机密应用支持。与上一代龙芯3A5000桌面CPU相比，龙芯3A6000在同一工艺下单线程性能提升了60%以上，全芯片多线程性能成倍提升。景嘉微：公司在公告中介绍，景宏系列是公司在AI培训、AI推理、科学计算等应用领域推出的高性能智能计算模块和整机产品，支持INT8、FP16、FP32、FP64等混合精度操作支持新的多卡互联网技术扩展计算能力，适应国内外主流CPU、操作系统和服务器制造商，能够支持当前主流的计算生态、深度学习框架和算法模型库，大大缩短用户适应验证周期。题材逻辑说