在中国，根据奥维的数据，科沃斯(含添可)/石头/追求/美的/小米的销量分别为+8.8%/+26.8%/+98.0%/+250.2%/+29.8%/+250.2%/+29.8%。修复了科沃斯清洁电器的销售数据。2月份，该公司推出了新的T30系列扫地机，其中T30约4000元 从24Q1的畅销车型来看，pro的销量更好，T30 Pro市场份额排名第三，4.9%，其中3月份市场份额第一，12.7%，新产品毛利率50%+，显著贡献了整体毛利率水平。
在海外，该公司在美亚推出了T20 OMNI和X2 OMNI产品定价649.99/999.99美元，上一代T10 OMNI(599.99美元)和X1 OMNI与799.99美元相比，价格明显上涨，价格上涨贡献明显。海外清扫行业仍处于产品结构升级阶段，国内品牌在产品实力方面领先于海外品牌，可优先享受产品结构升级红利；国内品牌在海外市场的市场份额仍较低，仍有较大的改进空间。从科沃斯报告的角度来看，虽然23Q1公司出口增长迅速，但基数仍然很低，公司在23年内开始在欧洲市场努力，重点提高运营效率，扩大销售渠道，预计24年将为公司的海外市场贡献更高的收入增长。
在成本方面，公司专注于优化23H2的销售成本投资。我们预计成本方面可能会继续改善。在新业务方面，公司在23年的商用扫地机、电池和割草机业务中损失了3亿多元。我们预计在24年内也会有所改善。
投资建议:2024年，面对国内外新的经济环境和竞争形势，公司将在总结2023年经营得失的基础上，继续推动海外业务增长，增加比例。在积极控制新业务投资水平的同时，大力丰富主营业务产品矩阵和价格覆盖，引导和满足不同消费群体的需求。在保证产品技术功能领先的基础上，通过更有效的降本措施，在平均产品价格下行周期内提高综合毛利率，促进公司业务业绩的显著提高。预计23-25年归母净利润为6.4/13.0/16.7亿元，相应动态PE为31.8x/15.7x/12.2x。天风家电孙谦团队
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