最近的“疫情恢复行情”气贯长虹,原本近期可以温和整固休息一下,按照节前原有的走势继续前进,然而,疫情尽然蔓延到外围市场,昨日欧美日韩等股市暴跌,道指甚至暴跌千点。A股今天会怎样,我们怎么办?
一、先讲几个下跌的理由:
1、全球股市暴跌必然传到至A股,情绪影响严重;
2、行情到此为止,疫情修复行情浮盈筹码过多,抛压过大;
3、疫情对经济的影响巨大,让服务业损失近1.5万亿,有向制造业传到的可能,甚至影响出口,影响国外消费品的供应。
4、正常情况下,毕竟中国经济增速也在减缓;
5、经济危机论甚嚣尘上,原本脆弱的全球化经济在贸易保护主义的影响下就岌岌可危,加之中东、伊朗问题的不利因素,外围的疫情发展或将成为危机的导火索。
二、再讲几个不同的看法:
1、疫情对A股的影响在开盘第一天就下跌了7个多点,基本一次性跌够了;情绪我们提前释放了。
2、行情走到现在虽然浮盈筹码很多,但大都集中在科技类如芯片、新能源、5G、华为产业链、特斯拉产业链还有疫情防护概念,显然这些还没彻底走完,疫情还未结束;
3、疫情对经济的影响,我讲过很多次,疫情必然被战胜,疫情过后,经济将会快速的反弹和补偿性的增长,管理层将会从工具箱里拿出工具精准施策,不代表不会对部分城市的房地产精准施策,新经济更不用说了。
4、经济危机论不是空虚来风,目前的外围的欣欣向荣是经不起疫情折腾的,和我们不一样,我们有制度优势,可以集中力量办大事,社会大协作。他们则不然,控制是要时间。
5、连续过万亿的成交量不是真金白银是出不来的,不是信心是不会有的。加之国家这么大的力度稳定市场,就让外围带下去吗?其不功亏一篑。
6、天空飘着很多钱,虽然国内的资金很难出去,但国外的资金想进来,我们也是有选择性的,比如真投资制造业的,如特斯拉我们很欢迎,其他的有选择性欢迎。
7、A股的整体估值还是相对很低。
三、最后谈几个跷跷板现象趋势:
1、中国经济新经济和旧动能的跷跷板效应----这是我们正在做的。
2、房地产和资本市场的跷跷板效应----房住不炒这是定调的。
3、连长10年的美股、印度股市和十年未涨的A股之间的跷跷板效应----政治有国界、资金是没有国界的。
4、资本驱动与技术驱动的跷跷板效应----随着人工智能的发展,科技必然是第一生产力。
好了,具体说一下今天怎么办,我认为要两周的整固调整时间有可能在本周完成,昨日强调“不宜在最仓连涨股,该止盈止盈,该换股换股,仓位保持7成以上”,如果昨天做了这些动作,今天轻松很多,如果没做,也不要紧,上午不动,下午无反弹的话,出掉连涨高位股规避一下本周;如果继续有量,下午反弹迹象明显更,换股低价蓝筹中线布局,仓位建议依然7成以上。
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