1、外媒Digitimes爆料英伟达下一代GPU-代号为「Blackwell」B100主要面向AI和HPC，采用台积电3nm工艺和更复杂的多芯片模块（MCM）设计，并将于2024年第四季度出现。
2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 在特拉维夫举行的人工智能峰会上介绍了最新的生成方式 AI 和云计算结果(10月15日15日：00）。
3、openAI数据不限于2021年以前，可以浏览互联网。我们认为B100对应于1.6T光模块，代表更高水平的计算能力，将加速光模块的进一步升级迭代；最新生成人工智能和云计算结果的发布将再次显示人工智能应用程序的进展，更新chatgpt数据，浏览互联网，支持人工智能计算能力部门的估值。重申计算能力板块:比如我们之前的判断，随着中期报告的结束，AI板块股价跑得比业绩快的情况得到了修正和消化。根据我们之前的判断，预计未来3-6个月将迎来新高，产业链相关环节将陆续启动。建议积极增加仓位。9月中上旬，由于房地产政策太强，股票基金博弈市场，该板块直到最近的中下旬才开始陆续上涨。第四季度GPT~5的推出将催化板块提升到新高。
通信相关标的1、光模块，海外核心效益：徐创、天富；确定进入海外，但仍需等待量：新易盛；国内核心效益：中际、中国工业、光迅、博创；光芯片（弹性和不确定性）：源杰、光库、长光、仕佳、永鼎等。2、交换机服务器:ZTE(芯片)、紫光，菲菱科思(弹性)、浪潮等。3、PCB：沪电、胜宏等。4、算力租赁：润建、润泽、恒润、中贝等。5、运营商及应用：移动、联通、电信、梦网、彩信等。(天风通信)
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