华为的“星河”人工智能是全球计算能力的第二个“选择”

一、人工智能的核心是计算能力

从新闻的角度来看，计算能力的基本面是好的

在微软9月21日的新闻发布会上，人工智能超级应用Copilot生态成为亮点：

9月26日，微软宣布AI助手Copilot将更新Windows 11以初始版本的形式推出，这种“日常AI伴侣”将在秋季推广到Windows 11桌面、Microsoft 365、Outlook、必须使用Edge浏览器和搜索引擎。Microsoft全球版本 365 Copilot将于11月1日全面推出给企业客户，加快AI大模型商业化进程！

2，GPT-在训练中，两个“超能力”或者打开AGI大门！

a）GPT-5将具有多模态功能，从文本聊天到真正的对话GPT-5将增强多模态功能，将对话中的语音/文本转化为用户最熟悉的语言，打破当前文本交流的限制。这将减少不同语言之间的理解差异，为人工智能的发展铺平道路。

b）GPT-可能有自学和数据分析的能力，GPT-5可能有自学、分析、分类和响应数据的能力。这意味着GPT-5可能有主动学习的能力，这与其他需要被动学习的人工智能工具有质的不同。

3.微软GPU计算能力租赁业务毛利率达到42%，每个A100月收入约1000美元。在微软提供的云计算能力租赁服务中，平均每个英伟达A100GPU每小时可赚取1.5美元，相当于每月约1000美元；根据财务模式，微软GPU计算能力租赁(Barron's)业务产生的毛利率高达42%。

4.24年，800g预计将大规模成交量达到1000万，海外和国内400g需求将上升到800g相同规模。25年，800g需求将继续，1.6T时代将开启。乐观估计，光模块的繁荣将持续三年。目前，估值已回调至低点，预计板块市场将重启。

二、计算能力的核心是华为

华为高管最近的密集讲话强调了计算能力作为人工智能时代发展的核心驱动力的重要性和稀缺性

9.19新闻：华为新战略继续增加计算能力，任正非：我们即将进入第四次工业革命，基础是大计算能力。

9.20-9.22华为全联系会议，全部讨论人工智能和计算能力。华为副董事长、轮值董事长兼首席财务官孟晚舟在全联系会议上宣布，华为将为国内大型模型提供全面的计算能力、平台和开发工具支持，致力于“为中国建立坚实的计算能力基础，为世界建立第二选择”。

华为在2023年全连接会议上发布了《星河人工智能网络白皮书》。机构评价非常积极。华为的“星河”人工智能是全球计算能力的第二个“选择”。华为的计算网络架构具有重要意义，国内计算网络受益匪浅。

华为自己的硬件系列Atlas以盛腾处理器和主流异构计算部件为基础，通过模块、板卡、小站、服务器、集群等多种产品形式构建了全面覆盖“云、边、端”场景的AI基础设施方案。

这些产品包括Atlas200AI加速模块、Atlas200DKAI开发者套件、Atlas300AI加速卡、Atlas500智能站、Atlas800AI服务器、Atlas900AI集群，广泛应用于平安城市、智能交通、智能医疗、智能零售、智能金融等领域。

作为世界领先的GPU产品之一，英伟达A100芯片具有较强的计算能力和高效的能耗控制能力 PCle芯片算力达到624TOPS@INT8(1248TOPS@INT8采用稀疏技术)、功耗300W；而华为开发的GPU芯片升腾910计算能力可达640TOPS@INT8、功耗310W，在计算能力方面，它已能够与英伟达A100芯片相对标，这将为国内自主研发的计算能力基石建设提供坚实的基础。

华为的计算能力产品系列不仅适用于人工智能应用，还适用于企业数字场景、大数据分析、高性能计算和云计算，为各行各业提供了强有力的计算支持。

在商业模式下，华为计算能力产品对华为自身业绩的贡献主要包括计算能力硬件销售、云服务和人工智能平台；此外，随着华为计算能力产品的迭代发展，华为生态合作伙伴也将迎来发展机遇。

在硬件方面，华为采用自己的硬件+合作伙伴硬件，为终端客户提供多样化的计算能力选择。

合作伙伴硬件模式是指华为向合作伙伴开放Atlas系列硬件，方便合作伙伴基于Atlas系列硬件进行集成和二次开发，最终通过合作伙伴自己的品牌销售人工智能硬件和服务器产品。

三、华为算力相关概念股:

那么华为+计算能力应该炒什么呢？建议与华为签订合同或合作项目，因为只有华为才能成为世界领先的人工智能。

1.恒为科技:人工智能计算能力可视化稀缺标的有望受益于华为计算能力基础的建设

计算能力可视化是恒为科技20年多项业务技术积累的黄金交点。与光模块一样，它将伴随着计算能力需求和智能计算中心建设的快速增长。

恒威科技与中贝通信的合作已进入计算能力增值环节。根据中贝通信的公告，中贝通信、恒威科技和第三方计划共同投资2万元，成立合资企业，为客户提供高质量、高性能的智能计算能力和专业技术服务，实施科技智能计算可视化相关业务。

9月20日，恒威科技与华为等合作伙伴签署协议，在前海设立深港人工智能计算中心，为深港人工智能企业提供人工智能计算资源供应、计算调度、计算验证和适应等专业服务。

2.科大讯飞：与华为升腾共建国产计算能力底座，为赋能行业大模型奠定主要基础。

在单卡计算能力方面，该平台与英伟达A100进行了标杆。同时，公司还与华为合作，打造国内大规模培训计算能力集群，形成集群优势。

3.拓息:升腾重要硬件生产合作厂家

拓维实现了覆盖软硬人工智能的全面布局。拓维连续中标重庆、长沙人工智能计算中心项目和国家综合计算能力网络国家（贵州）主枢纽中心；率先发布开源鸿蒙产业发行版，并与相关部委合作制定产业标准。根据拓维的公开研究记录，拓维已成为华为“昆鹏/盛腾人工智能+开源鸿蒙”软硬一体化战略合作伙伴。

4.神州数字:华为第一批人工智能服务器合作伙伴

2020年，中国数码开始与华为盛腾产品线合作。根据中国数码公开调研记录，中国数码人工智能服务器收入约占自主品牌业务的10%。

5.软通动力:人工智能生态系统的实践者

软通动力作为北京盛腾人工智能计算中心的第一批合作企业，将参与“人工智能安全可信护航计划”的理论研究、标准制定、评价和评价，共同推动人工智能规模应用和产品创新。

6.润和软件:人工智能领域与华为强强联合

润润和软件专注于“金融科技”、“智能物联网”和“智能能源”三大业务领域拥有全球技术整合、客户响应和精准服务能力，帮助客户实现价值提升。2021年底，润和软件加入了盛腾万里合作伙伴计划，致力于与华为在人工智能领域建立盛腾人工智能生态。

7.四川长虹:高性能服务器龙头企业

根据四川长虹子公司四川虹信官网，四川虹信打造了基于升腾的天宫系列AI服务器，包括AT800（Ｍodel3000)等等。

8.海量数据:Vastbaseg100有望打开新的增长空间

作为海量数据的核心产品，Vastbaseg100数据库引入了人工智能（AI）特点是，通过人工智能技术，用户操作和管理数据库更加简单高效，实现了Vastbaseg100数据库的自维护、自管理和自优化能力。海涵财经来源