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新莱应材发布2023年半年度报告：2023年上半年，公司收入12.68亿元，同比增长3.58%；归属于母公司的净利润为1.11亿元，同比下降29.08%。据计算，公司在2023年第二季度实现收入6.29亿元，同比下降1.46%；实现归母净利润0.57亿元，环比增长5.81%。
上半年收入略有增加，产能利用率下降，叠加成本增加利润
受益于国内乳制品行业和饮料行业的国内替代，公司2023年上半年食品安全领域营业收入增长约30%，但生物医学领域营业收入大幅下降，泛半导体领域营业收入略有下降，公司整体收入增长较小。由于生物医药行业投资减少，医药订单减少，中美贸易摩擦导致半导体订单延迟和减少，产能利用率下降，毛利率下降。在成本方面，公司增加了销售推广投资和产品研发，成本率上升，销售成本率同比增加0.92pct，管理成本率同比增加0.28pct，研发成本率同比增加0.65pct。产能利用率下降叠加成本增加，公司上半年归属于母公司的净利润同比下降29.08%。
抓住半导体供应链国产化机遇，积极应对半导体制裁
受半导体制裁的影响，公司2023年上半年泛半导体行业收入下降，但公司将抓住半导体产业链国内转移的机遇，在半导体设备和工厂零部件市场积极布局，2023Q2泛半导体订单较2023Q1有所改善，预计未来业务部门将保持快速增长。此外，公司通过新加坡、马来西亚公司发展海外市场，灵活应对宏观环境波动、产业政策调整和国际贸易模式的不利影响，预计将进一步发展海外半导体设备部件市场，满足海外客户的需求，进一步提高海外半导体设备部件的市场份额和抗风险能力。
食品安全和生物医学领域发展顺利，份额增加
在食品安全领域，公司推出了碧海瓶、低温牛奶屋顶包等新产品，不断提升国内品牌的市场份额；同时，我们将继续坚持“设备+包装材料”的商业模式，布局市场，加强重点客户的发展，增加与客户的粘性。该公司与世界上最大的食品制造商雀巢集团进行了深入的合作，与三元乳业、完达山乳业、蒙牛、伊利等国内知名乳制品企业成为战略合作伙伴，与康师傅控股的合作日益密切。在生物医学领域，公司将继续加大对高附加值医学级泵阀领域的研发投入，以应对行业未来市场下行的风险。
盈利预测
2023-2025年公司收入分别为30.48、39.57、EPS分别为0.83，51.60亿元、1.27、1.71元，当前股价对应PE分别为45元、30、22倍。我们对公司在食品安全+半导体+生物医药行业的业务布局持乐观态度，并首次对其进行“增持”评级。华新证券
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