随着中秋节和国庆节假期的结束，a股市场将在10月和第四季度进行交易。结合节前a股的运营业绩，以及对当前经济基本面和市场基金的最新判断，一些一线私募股权机构表示，目前a股底部区域已基本确立，节后市场将有更大的冲击上升概率。与此同时，如果a股继续在指数层面修复和复苏，预计节后市场的结构性机会也将显著增加。
明泽投资董事总经理马科伟表示，从8月份的宏观经济数据来看，投资、工业增加值和社会零均优于预期；领先指标PMI、社会金融和信贷，趋势良好，经济基本面已开始显示出积极的信号。结合地方政府加快发行专项债券，优化房地产政策，央行降低存款准备金率，释放资金支持实体经济。该机构认为，国内经济的稳定和复苏可以继续下去。此外，马科伟还认为，近两个月来，各项政策组合密集出台，全面系统地提振了对资本市场健康发展的支持和信心，有利于资本市场的中长期发展。从资本的角度来看，a股资本的表面也将有很大的改善，特别是国际环境的改善，预计将逐步促进外资资本的重新流入。结合目前的基本面、政策和资本情况，该机构认为a股将在10月和第四季度呈现波动上升趋势。世诚投资总经理陈家琳表示，世诚投资对a股第四季度市场持乐观态度。支持该机构乐观立场的原因包括地理因素的阶段性缓解、宏观经济内生动力的进一步修复、股市重组带来的“量变导致质变”等。宏观经济复苏将从基本面继续。陈家林表示，这一轮工业产品的去库存即将结束，这意味着后续的补货将为经济修复提供额外的动力。此外，政策端预计将在未来一段时间内“择需而动”。总的来说，随着时间的推移，股市最终会对这些措施和基本面的变化做出积极的反应。重阳投资合伙人寇志伟也表示，该机构对国庆后至年底前的a股市场表现持积极态度。它认为，各种反周期和结构性政策的不断出台，正在积累促进市场改善的因素。目前a股整体处于底部区间，换手率等市场情绪指标已降至历史低点。从历史经验来看，这往往对应于市场的底部。结构性机会可能会增加节后市场的结构性机会，受到多方的青睐。涌津投资董事长兼投资总监谢晓勇表示：“当市场预期足够低时，‘超出预期’的可能性越大，a股的结构性机会也是如此。目前，我们应该更加注重深入研究，寻找合适的机会，等待鲜花盛开。“在具体乐观的行业和投资机会上，谢小勇表示，第四季度将重点挖掘阿尔法在消费、医药和高端制造三个领域的机会。具体来说，首先，拥有优质商业品牌的消费品公司也可以在市场调整期间获得超额回报，包括一些具有代表性的优秀酿酒公司。此外，随着餐饮业化成为大势所趋，预计对复合调味料、预制菜和厨房的需求也将迅速增长，值得关注。第二，医药行业历史估值水平较低，一些重点公司值得关注。三是在高端制造领域，造船等行业也值得关注。陈家林进一步表示，该机构专注于科技、高股息和上游资源产品三个板块。近年来表现相对突出的主线预计将在第四季度深入发展，但后续需要在个股层面更具前瞻性和精心挑选。在部分防守方向上，我们将关注消费、医药和制造业三个领域的掘金。此外，马科伟还认为，预计a股市场的结构性机会将在10月和第四季度增加。特别是资本市场投融资优化政策的实施，可以让一些优秀的公司得到长期的财政支持，投资者将能够更好地分享增长红利。从战略应对的角度来看，寇志伟表示，在市场底部，重阳投资将更倾向于保持更高的头寸。此外，该机构还将根据不同板块和个股之间风险收益的变化调整结构，但总体上希望通过承受短期波动来换取中长期高潜在收益。马科伟表示，该机构对a股第四季度的市场表现持乐观态度，并将保持积极的投资策略。一方面，将选择具有安全边际的优质公司作为投资目标，结合自身长期深度培育领域和繁荣行业；另一方面，建立相对平衡的投资组合，同时做好头寸管理。陈家琳进一步建议和建议，在当前A股市场3100点的第一线，投资者不应该完全以“安心”和“等待反弹”的态度对待第四季度的市场。陈家林表示，房地产市场的复苏表现和一些预期较高的上市公司的第三季度报告应该是投资者在节后需要高度关注的一个方面。本机构将充分评估相关机遇和风险，积极布局阶段性价比较好的投资方向。文章转自《中国证券报》上一篇：央行需求继续引领黄金市场
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