第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在

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【市场分析】

昨日市场高开震荡小幅上涨0.12%，深圳市场涨幅略大。石油+天然气、煤炭、黄金等有色、一带一路、华为汽车、航空+航运概念等。消费电子、半导体芯片、5G通信、医疗+医药、传媒等热点板块涨幅居前。涨停被砸25只股票，包括4只被砸绿的面霸股。4个跌停板，47只股票跌幅超过5%。个股涨跌各半，涨停37个，其中一字板3个。

【技术研判】

今天市场技术预测两个交易关键点：第一点3068点，如果盘中有效回到3068点不打破，成功稳定或打破可以快速恢复可以考虑逢低买入参与盘中反弹游戏，如果跌破一小时以上不能有效恢复，那么市场可能选择继续触底回到前一个关键点3055点。第二点看3090点。如果盘中不能有效突破，可以考虑昨天低吸的超短或者做T有利差的盘中高抛。如果能有效突破，站稳3090点，可以考虑持股博弈，可以高看3105点。跟踪3068点附近支撑后爆发的反弹强度。

【今日盘中可关注机会】

1、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行，主题为“一带一路”，共同发展繁荣”

相关概念股:安控科技(300370)、元道通信(301139)、万里马（300591）、青松建化(600425)

2、特斯拉Optimus人形机器人再进化，微美全息(WIMI.US)“新一代AI浪潮”的前瞻性布局。

相关概念股:张江高科(600895)、安全控制技术(300370)、昌红科技(300151)、汉威科技(300007)

3、新H社:新一轮巴以冲突造成1万多人死亡。国防和军工备受关注。

相关概念股:万里马(300591)、华力创通(300045)、中国长城(000066)、通宇通讯(002792)

4、5G小基站的龙头公司获得了数亿元的巨额融资　该行业将迎来加速爆发。

相关概念股:元道通信(301139)、和顺科技(301237)、共进股份(603118)、菲菱科思(301191)

5、许多地方出台了价格理顺政策，城市燃料公司估值或维修。

相关概念股:安控科技(300370)、蓝天燃气(605368)、新奥股份(600803)

6、华为等100家企业将于下周开幕全球工业互联网大会。

相关概念股:昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、张江高科(600895)、安全控制技术(300370)

7、挖掘优秀种质资源，将加快种业振兴“五大行动”。

相关概念股:广信股份(603599)、丰乐种业(000713)、隆平高科(00098)、万向德农(600371)

8、化债促环保产业触底，关注重点地区受益股。

相关概念股:远达环保(600292)、力源科技(688565)、津膜科技(300334)、蒙草生态(300355)AI

9、工业和信息化部科技司相关人士表示，将突破一批脑机接口标志性技术产品，加快产业应用。

相关概念股:昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、江丰电子(300666)、汉威科技(300007)

10、2023年世界VR产业大会即将召开 有关公司引起了关注。

相关概念股:和顺科技(301237)、星星科技(300256)、天键股份(301383)

11、2月份速腾聚创激光雷达销量翻倍 产业链备受关注。

相关概念股:四维图新(002405)、水晶光电(002273)、美迪凯(688079)

12、18岁以下抑郁症患者占30%　这两家公司都有相关的治疗防治药品长。

相关概念股:昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、佐力药业(300181)、千源医药(300254)

13、下月或正式发布钠离子电池标准。

相关概念股:和顺科技(301237)、华阳集团(002906)、欣旺达(300207)、宁德时代(300750)

14、四大国有银行出手国家队获得汇金增持。

相关概念股:农业银行(601288)、工商银行(601398)、中国银行(601988)、建设银行(601939)

15、百度文心4.0的进展超预期 万亿参数大模型呼之欲出。

相关概念股:博彦科技(002649)、竞业达(003005)、光环新网(300383)

16、野心扩张特斯拉超级计算机加速建设。

相关概念股:世运电路(603920)、文一科技(600520)

17、快一亿亿倍 量子计算原型机是中国科学家成功建造的。

相关概念股:国盾量子(688027)、神州信息(000555)

18、氟化工产业链上涨，制冷剂报价大幅上涨

相关概念股:巨化股(600160)、联创股份(300343)

【今日新股认购】

天元智能:认购代码73273，认购价格9.50元，发行市盈率29.94倍。公司主要经营蒸压加气混凝土设备和机械设备配套产品。

思泉新材料:认购代码301489，认购价格41.66元，发行市盈率46.6倍。公司主要经营热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日光刻机概念涨幅居前，张江高科(600895)涨停。AI概念股反弹，天鸿(300654)20cm涨停，龙版传媒(60577)、南方传媒(601900)涨停，科大讯飞(002230)涨停。华为产业链继续活跃，华力创通(300045)下午20cm涨停，常山北明(000158)、欧菲光(002456)等多股涨停。奥翔药业(603229)医药股全线走强、华森制药(002907)等多股涨停，泰格制药(300347)、康龙化成(300759)等多股涨幅超过5%。贝肯能源(002828)在油气开采和服务板块领涨、仁智股份(002629)双双跌停。此外，A股、港股中芯国际(688981)尾盘上涨，均涨幅超过6%，紫光国微(002049)下午跳水，一度接近跌停。

1、华为周边

华为+消费电子:欧菲光、恒明达、东尼电子、卓翼科技

卫星通信:华力创通、电科芯片

华为海思芯片-光刻机：张江高科技

华为鸿蒙：常山北明

5.5G：通宇通讯

华为+指纹芯片：汇顶科技

2、数据媒体+教育

出版媒体：皖新传媒、南方传媒、龙版传媒

教学培训：学大教育

学前教育：威创股份

AI教育+华为鸿蒙:盛通股份

3、创新医药

减肥药:华森药、百花药、科源药

原料药：奥翔药业、东亚药业

眼药：莎普爱思

CRO：昭衍新药

中药：神奇制药

4、其他

华为汽车：圣龙股份、佛山照明

华为液冷超充:宝鑫科技

信创+服务器:中国长城

电子显示：华塑控股

华为+AI医疗:润达医疗

免税:海汽集团

半导体清洁:亚翔集成:

充电桩+5G：可立克

医疗+AI诊断:麦克奥迪

工程机械：拓山重工

卫星导航：上海沪工

建材+医疗:扬子新材料

【淘金公告】

大唐电信(600198)重组方案发布，计划9.69亿元收购大唐微电子71.79%股权。中贝通信(603220)计划投资55亿元建设中贝通信华东基地，主要包括低碳AI计算中心等项目。

获得沙特阿美供应商资质认证的武进不锈(603878)。

浙大网新(600797)披露了ZH12数据中心项目与阿里巴巴合作建设的最新进展。润达医疗(603108)与华为云联合开发的大型良医小慧内测阶段。汉王科技(002362)将召开汉王天地大模型阶段成果发布会。三角防务(300775)拟开展大型飞机零部件装配业务。横店东磁(002056)子公司年产12GW新型高效电池项目一期投产。杭州轨道交通工程土建工程中标8.92亿元，宏润建设(002062)。控股公司(603778)签订了12.5亿元光伏组件供应合同。

华大智造(68814)拟以2.5亿元-5亿元回购公司股份。

华晨装备(300809)前三季度净利润9608万元，同比增337.17%；平高电气(600312)预计前三季度净利润同比增长210%；前三季度，芯瑞达净利润同比增长55%-75%；前三季度山外山(688410)净利润同比增长417.7%至450.16%；前三季度塔牌集团净利润同比增长470%-510%；海信家电(000921)预计前三季度净利润将增长120%-131%。前三季度，罗曼股份(605289)净利润同比增长762.74%至84.25%。罗曼股份(605289)前三季度净利润同比增长762.74%至84.25%。万安科技(002590)前三季度净利润同比增长240.59%-316.27%。前三季度亚太股份(002284)净利润同比增长126.43%-151.04%。豪美新材料(002988)前三季度净利润同比增长363.79%-444.45%。

【昨日游资及机构龙虎榜】

皖新传媒(601801)：国君吉安吉州大道、光大汕头华山路游资主购买，一机构售出555万元

可立克（002782）：天丰深圳分公司和国元上海中山北路游资主购买，一机构售出508万元

鼎通科技(68868)：三机构购买1.1亿元

拓山重工(001226)：中信广州金融大道和中财广州分公司购买热钱，两家机构购买1697万，销售991万

科源制药(301281)：华新厦门莲岳路、国君宜昌珍珠路游资主购买，一机构购买1196万，销售93万

东睦股份(600114)：一机构买4786万

华力创通(300045)：中信北京呼家楼、华信上海宛平南路游客

常山北明(000158)：国君上海江苏路和国君上海分公司的游资主购买

中国长城(000066)：南京宁双路、国联无锡清阳路五矿

卓翼科技(002369)：财通杭州上塘路、华泰北京东三环北路游客

通宇通讯(002792)：东莞江门分公司和华新上海分公司的游资主购买

麦克奥迪(300341)：华宝深圳新闻路、华泰南京天元东路游客

神奇制药(600613)：华泰总部和国盛上海世纪大道游资主购买

上海沪工(603131)：财通杭州上塘路、中信北京紫竹院路游资主购买

奥翔药业(60329)：深圳彩田路和海通北京中关村的游资者购买

百花药(600721)：方正上海杨高南路及中财安徽分公司游资主购买

【10月12日可关注的涨停标的池】

603178圣龙股份002456欧菲光002514宝鑫科技600895张江高科技002599盛通股份00158常山北明60577龙版传媒603108润达医疗002947恒明达30045华力创通600877电科芯片00526学院教育002369卓翼科技603168莎普爱思[加快20CM和二板以上风险。

300341麦克奥迪00541佛山照明00509华塑控股002652扬子新材料600613神奇制药0066中国长城601801皖新传媒60329奥翔药业60313上海沪工002308威创股份002782可立克002907华森制药603929亚翔集成00126拓山重工603069海汽集团002792通宇通讯[首板相对安全系数高]

【精选持续跟踪个股】

短期关注目标

[一带一路+物联网+安全服务+数据元素+边缘计算+天然气+信息安全+智慧城市+低价股]

新型工业化+工业互联网控制领域创新产品和工业控制安全解决方案提供商+中标中俄东线天然气管道工程(北段)阀室撬装集成设备间工程+(2023年9月14日)与中信戴卡子公司信能源签订战略合作协议+主营业务:RTU(远程测控终端)产品，属于工业自动化领域+(2023年6月18日)撤销退市风险预警等风险预警，更名为安全控制技术+(2022年12月)实施资本公积金转增股本:每10股转增6.4816股+互动:预重组和重组申请正在推广+ARM替代:领先起草的RTU国家标准。基于龙芯中科国内CPU开发的自动控制产品+（2019年5月）与工程院院士倪光南合作。科学院院士关晓红成立了北京安全控制技术院士专家工作站+基于RISC结构的10多项嵌入式软件专利+3.1亿并购泽天盛海进入石油服务领域。

【600895张江高科 机器人+芯片-光刻机+新能源汽车+2023年半年报+国企改革

互动：公司直接投资和基金间接投资的机器人公司包括钛米机器人和其他+光刻机：张江浩成将持有10.779%的上海微电子+2023年半年报增长1702%+（2023年6月6日），计划向子公司上海张江集成电路产业区开发增资13亿元，增资完成后，注册资本为20.6亿元+(2022年1月)，计划收购上海张江微电子港10.503%+实际控制人上海浦东新区国资委持有50.75%+(2020年11月)。基金计划和阿里巴巴专项投资智己汽车+(2023年6月6日)，计划在上海张江集成电路产业区开发增资13亿元。增资完成后，注册资本为20.6亿元+(2023年2月)与唐镇签订战略合作协议+(2021年9月)2亿元参加上海科技创新中心二期私募股权基金2.5%+上海浦东新区+浦东川沙工业区占地面积11.91万平方米的项目+(2019年6月)。深圳市张江兴河投资注册资本5亿元+48%，从科技+公司投资半导体项目。今年以来，南芯科技和智慧微都在科技创新板上市。今年，公司通过基金新投资的半导体芯片公司也包括中银微、观海微、冶精微等。

【301237和顺科技华为供应商+人工智能+智能家居+智能车+新材料+光伏】

半年报：经过多年的市场积累，公司以产品质量可靠性、品种多样性、产品交付及时性和良好的售后服务获得了广泛的客户群，与世华科技、斯迪克、凯仁精密、DYT等众多优质客户建立并保持了相对稳定的合作关系 等国内外知名企业。目前，公司主要客户的产品已广泛应用于苹果、三星、华为、松下、中兴OPPO、LG 以及戴尔等国内外知名厂商。

公司发布消息称，新销售的清晰度可以达到 高清度光学膜99%以上”、“紫离型保护膜基础材料”、“太阳能背板膜”等产品。它拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中德国布鲁克纳生产线为4号和5号生产线，预计2023年产能将达到7.3万吨。BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学薄膜将成为中国战略的新兴材料。以聚酯芯片为主要材料，光学聚酯基膜是光电产业链前端最重要的战略材料之一。光学基膜也是BOPET行业技术障碍最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高科技行业，涉及化学配方、聚合物材料、光学性能测试、高精度技术设备设计、自动化技术和控制+最近的投资

投资交流互动有两个亮点：

第一公司介入了VR智能穿戴、智能机器人、智能家居 它甚至涉及到新能源智能汽车领域。未来，公司的热门主题扩张可以连接和轮换。这些主流主题很容易轮换。

第二个亮点是，我国部分光学膜基膜长期依赖进口，对光学膜基膜“国产替代”的需求迫切，市场空间广阔。公司还注重“国内替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域。公司光学膜基膜主要覆盖 ITO 导电膜、OCA 使用离型基膜和偏光片 PET 基膜和背光模块的基膜。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品也可用于 MLCC 领域。它涉及到国内核心技术替代的突破，公司的产品涉及偏光片。不久前，由于公司参与了偏光片的深纺织，其次，公司的产品也可以用于MLCC，市场需求巨大。

【华为星闪+智能驾驶+人工智能+物联网+风险投资概念+华为汽车+数据中心+数据安全+智能城市+工业互联+国企改革】

（2023年9月11日）计划转让下属公司大唐融合股份不低于3540万股+（2023年9月11日），计划收购国唐汽车43.78%+星闪联盟理事单位+华为完成互联测试+百度Apollo C-V2X模组.国资委持有RSU和OBU产品供应商+实际控制人13.04%+唐高鸿面向呼叫中心BPO项目，智能客服平台的自主研发，人工智能文本对话机器人的开发。智能座椅助理。智能质量检验等人工智能应用产品+互动：可信云计算和主流CPU制造商。操作系统制造商和硬件制造商完成适应+（2022年6月）固定增长不超过15.29亿元+（2022年6月）计划6.29亿元收购南通云+基于英特尔和大唐电信集团的LTE-V2X通信技术和边缘计算能力+1500万元参与贵州大数据旅游业30%+华为供应商+（2020年11月）计划在全国各地设立汽车互联网子公司+已成为中国RFID技术研究。产品开发。标准制定和行业解决方案领域的重要制造商之一+控股股东大唐控股（香港）投资持有中芯国际17%+大唐集成信息服务+大唐高鸿是中国领先的可信计算产品。基于英特尔和大唐电信集团的LTE-V2X通信技术+边缘计算能力+8.1亿元收购高阳捷讯（第三方支付）

[301139元道通信基本面质量高，目前是极其稀缺的一带一路+数据元素+计算目标]

元道通信位于新疆。依托国家一带一路战略，公司未来也将受益于一带一路。公司传统业务为运营商运维服务（中国移动），类似于中贝；传统业务利润1e+，主营业务合同资产仍在快速增长，传统主营业务基本面无忧，目前市值无溢价；基于原业务公司与运营商的绑定关系，目前合作智算服务；

合作方式:公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-6000P，目前到货约4000P。未来将有二期项目，目前内部规划为3万P。公司将改变IPO募集投资方向-22年上市，IPO募集11.7亿元，大部分资金都在账户上。同时，公司没有长期贷款，财务杠杆加起来很灵活。在合理的市值方面，基本上可以充分参考中贝。同样，中贝40亿传统业务起飞，计算能力业务市值上升40亿，翻了一番。因此，元道通信被严重低估。

[了解股市的未来]

昨日市场成交量新低后，假阴真阳看涨预期叠加汇金增持四大国行，今日涨势确定增强。提防高开过多抢跑，如果低开或轻微高开，要注意银行是否能出现板块性攻击。如果高开太多能出现高开高走稳定的情况，如果指数不能磨底，从政策故意照顾至少放纵杀空间有限，是一个好兆头，特别注意银行指导这波权重能出现板块攻击，一旦直接狙击权重板领导参与短博。对于市场指数来说，只是搭建一个舞台，还是需要主题来持续唱歌，唱大戏来唱持续的大戏才能真正稳定大势。目前的主题仍然是大科技领域的细分轮动节奏。主要是人工智能和华为产业链的逻辑比较硬，比较扎实。昨天，我还说，市场似乎长期以来一直在炒作华为，需要消息作为持续润滑剂。目前，美国对半导体松口有利于华为海思半导体，因此细分已转向半导体光刻机光刻胶。随着百度华为大模型消除和数据局的消息刺激人工智能领域的数据确认，计算能力似乎发生了明显的变化。对于华为关注芯片的亮点，对于人工智能关注计算能力、数据元素、应用程序实现。核心是计算能力，应用实现更多或对游戏领域最可靠的乐观。逻辑上一般都是这样，但在操作上还是要看市场能否走出来形成市场合力共识，否则就是过渡性意淫，容易赔钱。在操作上，主流领导者在把握差异后，可以把握统一的低吸狙击机会。对于新细分领导者，一旦逻辑对位，他们可以直接狙击并参与短博。目前，如果大科技休息，最有可能接力的一方面是指数的空头市场，那就是权重游戏的机会，另一方面是目前最重要的两个内容，一方面是确定一带一路峰会17~18日重大事件的可能性，另一方面是巴基斯坦局势和持续动荡带来的国防军工更确定性爆炸的可能性。跟踪就够了。如果担心很难及时跟上，可以选择合适的小仓位，逻辑硬核的目标可以作为逢低潜伏。做好止损策略。目前超短期连续性相对较好的龙头目标(603178圣龙股份002456欧菲光002514宝馨科技)。

【昨日人气热股榜】

$(SH600895)$常山北明(SZ00158)$华力创通(SZ30045)$欧菲光(SZ002456$宝鑫科技(SZ002514)$卓翼科技(SZ002369)$汇顶科技(SH6003160)$中国长城(SZ00066)$盛通股(SZ002599)$通宇通讯(SZ002792)$$

【风险披露】：投资有风险，选择要谨慎！以上内容仅供参考，不构成投资建议，交易风险自担！！！

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