上证指数创下新低。
今天上午，各大指数继续回调，上证指数跌幅超过1%，创下近一年新低。在板块方面，食品饮料、汽车、银行等权重板块跌幅居前，电子、环保、社会服务等板块涨幅居前。概念方面，国内先进包装、MCU芯片、汽车芯片等替代方向大幅上升，减肥药、新能源汽车等板块大幅下降。
就个股而言，一些超级白马再次大幅下跌。贵州茅台上午收盘近5%，中国石油和中国太平洋保险下跌2%以上。国内替代品飙升，华为计算能力主题潜在领先高科技发展恢复交易后，大量封单交易限额，GPU领先寒武纪-U20cm交易限额。
667万手封涨停
3倍于流通盘
10月19日，高科技发展恢复交易，一字涨停，报17.96元/股，营业额1205.34万元；早盘订单一度超过667万手，是流通市场的三倍多。
新闻方面，高科技发展10月19日发布公告，计划通过发行股份和支付现金购买高投电子集团持有的华坤振宇30%股权，共青城华坤持有的华坤振宇25%股权，平潭云辰持有的华坤振宇15%股权。
公告称，目标公司华坤振宇是一家计算能力行业企业，主要提供基于数据中心、人工智能处理器的独立品牌计算、存储等系列产品的设计、研发、生产、销售和服务。通过收购华坤振宇，公司将进一步丰富业务类型，有助于扩大利润来源，提高上市公司的核心竞争力，实现业务扩张和利润增长。根据公开信息，华坤振宇是华为昆鹏生态链企业。
国产替代概念疯狂上升
近年来，国内计算能力概念股大幅上涨，主要受美国拜登政府计划阻止英伟达等公司向中国出口先进人工智能芯片的影响。华为计算能力和GPU产业链上涨最为激烈，其中华为计算能力概念四川长虹盘中股价突破7元大关，再创新高。此外，景嘉微曾在GPU产业链寒武纪-U20cm涨停近17%。
国内替代相关半导体产业链也全面飙升，先进包装、汽车芯片、存储芯片等均大幅上涨2%以上。在个股方面，晶方科技、新洁能、瑞芯微等涨停，沃格光电、概伦电子等个股大幅上涨。
a股科技领头羊全部揭秘
中信建设投资最近发布了一份研究报告，称自8月底以来，华为的概念一直很活跃，市场担心“国内替代品”是否会演变成进攻主线。与2019年半导体“国内替代”市场相比，这一轮市场驱动因素的紧迫性和可行性并驾齐驱。因此，“国内替代”有潜力成为进攻主线。在未来，我们可以进一步关注超低国内替代率的方向，以及在具有一定国内替代过程的行业中具有较强紧迫性或重大技术突破的方向。
中信建设投资建议从紧迫性和可行性两个角度布局“国内替代”投资机会。首先，对于超低国内替代率（5%）的行业，具有较强的紧迫性和较大的国内替代空间，具有较强的主题投资性质。一旦出现了巨大的技术突破，就有了快速成交量的机会。光刻机、硅材料、光刻胶、逻辑芯片、存储器、操作系统等。<5%）的行业，急迫性较强且国产替代空间大，具有较强的主题投资性质。一旦出现较大技术突破，存在快速放量机会。光刻机、硅材料、光刻胶、逻辑芯片、存储器、操作系统等。
二是对于国产替代进展(国产率5%-30%)一定的行业，具有一定的技术能力和较强的成交量能力，可行性强，以景气投资为主。建议重点关注半导体设备、半导体材料、模拟芯片、射频芯片、电子元器件、信创、工业软件、光模块、光芯片、医疗设备、高值耗材、数控机床、工业机器人、电控系统、激光雷达等急性或重大技术突破(高端技术突破)的方向。
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