东吴证券：投资要点
跟踪智能电动汽车需求跟踪智能电动汽车需求跟踪
智能电动汽车需求跟踪2023年9月。 9月份行业产批零业绩低于预期， 企业整体库存保持稳定， 整个渠道补仓。 重点关注汽车企业， 2023年9月，特斯拉/蔚来/理想/小鹏/比亚迪/吉利/长安/长城/上汽/广汽的市场份额分别为2.7%/0.6%/1.4%/0.7%/11.5%/7.6%/6.8%/4.9%/15.1%/9.8%。
乘用车行业智能跟踪
1） 智能驾驶舱及照明配置： HUD/自适应远近光/2023年9月ADB//天幕玻璃/DMS/全液晶仪表的渗透率分别为14.8%/46.4%/6.1%/10.6%/33.9%/57.8%。 2） 智能硬件配置： 激光雷达/线控制动/空气弹簧/主动减震/热泵空调渗透率分别为1.5%/24.8%/1.9%/7.5%/10.5%。 3） 自动驾驶功能配置： L1级自动驾驶主动制动/车道保持/并线辅助/自适应巡航的渗透率分别为57.0%/49.5%/33.5%/49.3%。 4） 重点关注智己LS6车型， 可实现接近L3级的自动驾驶， 均配备OrinXX 高计算能芯片和超远程高精度激光雷达， 同时配备3毫米波雷达， 11个摄像头和12个超声波雷达， 通勤模式公测预计将于2024年开始。
重点关注零部件板块跟踪跟踪。
1） 跟踪制动行业： 工业和信息化部376批中新配套车型前三名的制动供应商是博世， 伯特利和拿森的市场份额分别为53%/9%/9%。 2） 跟踪空气悬挂行业： 9月份，新势力汽车企业和传统汽车企业的空气悬架渗透率分别为18.9%/0.3%。 3） 轻量化行业跟踪： 本月铝价环比+1.39%， 钢材价格环比-3.67%
重点关注近期零部件公司的动态更新
1） 业绩预告： 均胜电子、 亚太股份、 继峰股份、 新泉股份、 双环传动； 2） 新获定点： 中鼎股份全生命周期16.4亿元， 保隆科技全生命周期7.7亿元， 亚太股份全生命周期9.79亿元， 旭升集团全生命周期36亿元， 银轮股全生命周期0.7亿元； 3） 对外投资： 新泉股份在斯洛伐克通过全资子公司投资设立全资子公司， 总投资2000万欧元；银轮股份计划在安徽合肥设立全资子公司， 一期投资13000万元， 主要生产新能源热管理系统产品；双环传动计划分拆上市环动技术。
投资建议
今年汽车零部件板块核心三大主线，
1、 智能化+AI， 大型加持+相关法律法规有望落地+汽车企业新产品周期助推。 有望加快人工智能创新在汽车端的应用。
１ ） 高计算力域控制器， 推荐【德赛西威】 【经纬恒润】 【均胜电子】 ， 关注[科博达] ；
２ ） 底盘执行单元， 推荐【伯特利】 【拓普集团】 [亚太股份] ， 线控转向有望加速着陆， 推荐【耐世特】 ， 关注【浙江世宝】 ；
３ ） AI 算法环节， 推荐【中科创达】 ， 关注[光庭信息] ；智能检测， 推荐【中国汽车研究】 。
2、 出海战略， 中国制造业的全球扩散紧跟特斯拉， 结合成长空间＋特斯拉墨西哥产业链标的是确定性因素的首选， 【荣泰股份】推荐【荣泰股份】 【爱柯迪】 【岱美股份】【旭升集团】 【新泉股】 。
3、 整车α供应链弹性， 重点关注奇瑞(整车出海) ＋与汽车供应链相关的理想目标， 预计将充分受益于两大汽车企业生产/销量的快速增长。 推荐【瑞湖模具】 ， 关注【博军科技】 。
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