1.国内AI芯片制造商梳理
根据报告中的数据，国内人工智能芯片市场发展迅速，国内计算能力空间非常大。在一线AI芯片制造商中，华为、太极、英伟达MD、海光、百度、昆仑星、摩尔科技、绥远、景家威、穆西、天柱星是主要参与者。根据报告中的建议，投资者应关注华为生态链周边的投资，综合考虑芯片性能、供应链稳定性和下游客户需求反馈。华为被认为具有芯片、服务器和软件的全方位生态优势。此外，华丰科技是国内AI服务器OEM领域有投资机会的厂商之一。
据报道，目前国内服务器OEM领域的主要参与者包括中国数字和同方股份。同方约占市场份额的12-13%，中国数字约占7-8%。这一领域有一定的确定性。
2.国内智能芯片厂商概况
国内智能芯片制造商大致可分为两类。一是以华为海思为代表的大型厂商，具有全方位的芯片、服务器、软件生态优势。另一类是寒武纪、摩尔科技等独角兽企业，具有国产性能和智能芯片的优势。这类独角兽公司的创始团队大多来自国内外顶尖科技公司，拥有优秀的科技基因和技术基因。其中，寒武纪等企业即将上市。国内AI独角兽企业在硬件性能方面逐渐接近国外领先厂商。
国内芯片制造商在硬件参数方面逐渐接近华为麒麟91等国外领先制造商。芯片在硬件比较方面处于领先地位。与此同时，国内制造商也在丰富软件生态，如华为的开放式计算生态和慕希科技与谷歌生态相兼容。据报道，国内人工智能芯片前景广阔，投资者可以对国内生态有更多的信心。
Q&A
Q:国内外厂商在人工智能领域有哪些不同的特点和优势？
A:目前国内智能芯片厂商大致可以分为两类，一类是华为海思等大型厂商，其优势主要在于技术实力和自主知识产权。另一种是以寒武纪和摩尔现场资源技术为代表的国内性能和国内智能芯片的独角兽企业。这些公司的优势在于创始团队具有顶级研究机构和技术公司的背景，并在今天的竞争中崛起。就硬件性能而言，这些企业正逐渐接近国外领先的制造商。例如，华为生成的910芯片在整体硬件比较上领先，与英伟达的A100性能不相上下。此外，这些企业的创始团队大多来自顶尖的科研机构和国内外的科技公司，为公司提供了优秀的研发和技术基因。目前，华为开源生态等企业正在不断丰富和完善软件生态。虽然国内软件生态建设仍有待积极推进，但未来国内生态发展机遇将更多。
Q：国内GPU公司在计算能力服务方面有哪些进展和规划？
A:根据东初计算的报告，国内GPU公司对国内GPU进行了非常完整的梳理，包括硬件性能比较、软件生态、开源上层开发框架和生产能力产品。与此同时，一些国内计算服务厂商已经建立了股票计算能力，并且有一些很好的拿卡渠道。因此，我们认为这些制造商可能直接受益于对国内先进计算能力价格的重估，从而促进计算能力服务价格的上涨。
Q：哪些投资线索值得关注国内Al计算能力的制裁？
A:在计算能力服务方面，一些最近计划进展缓慢的制造商可能会面临获得卡的困难，而一些建设进展迅速、有解决方案的制造商可能会直接受益。此外，由于供应相对有限，国内计算能力服务的价格相对较高，包括一些垂直行业和政府部门的需求。
因此，我们可以关注国内先进计算能力的价格重估和短缺，这将有利于一些建设进展迅速的计算能力服务制造商。
Q：对英伟达的制裁，有哪些角度可以考虑？
A:英伟达的制裁可以从两个角度来考虑。首先，国内英伟达计算能力的价格将被重新估值。目前已建成的计算能力服务制造商可能会从价格上涨中受益。其次，一些国内制造商在英伟达卡供应方面进展迅速，可能不受制裁的影响，因此他们可以保持稳定的供应和竞争力。我们可以关注这两个方面来评估对英伟达制裁的影响。
Q：对于国内大型模型和应用，一些公司将受到制裁的影响？
A:制裁可能会对国内大模型迭代产生负面影响。由于许多制造商在培训框架上基于英伟达系统，这种制裁将直接影响这些公司。然而，与基于英伟达计算能力的大型模型制造商相比，一些国内储备公司可能会取得一些进展和进展，并在模型上取得一些优势。基于中国科学院和华为的国产化算力，科大讯飞也是一家相对优势的制造商。
Q：这些公司将如何影响国内办公人工智能领域？
A:金山办公室是该领域在模型和应用推广方面进展最快的公司之一，其合作伙伴也是主流的大型模型制造商。这些制造商今年上半年仍有丰富的资源。金山办公室也在积极拥抱国内专利，加强与华为的合作。此外，金山办公还受益于深圳人工智能办公的核心应用场景。因此，金山办公室在这次制裁中不会受到太大的限制，而是一个很好的配置机会。
Q：Al芯片的主要性能比较和软件生态客户的进展是什么？这种制裁对国内领先的硬件和a股上市公司有什么影响？
A:目前，我们更加关注宏观讨论和a股投资目标的梳理。在未来，我们将为每个人工智能芯片制造商提供更详细的产品信息和公司梳理。有些公司可能会从这次制裁对国内硬件和大型模式的影响中受益，比如科大讯飞和金山办事处。因此，我们认为，高科技发展、中国数字、同方股份、中青宝、中信保险等国内AI硬件公司和a股龙头上市公司都将受益于此次制裁。产业链研究
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