信达证券-光伏高景气持续，新增装机量快速增长。 2022 中国光伏新增装机年 87.41GW同比增长 59.27%； 2023 年 1-8 中国光伏新增装机 113.16GW， 同比+154.46%，行业繁荣持续上升。自今年以来，光伏 182/单晶组件价格从单晶组件价格开始 1.8 元/W 左右降至1.2 元/W 左右， 同比下降约 35%， 我们判断 2024 预计整个行业的供应将进一步刺激全球光伏市场的需求。 2024-2025 全球光伏装机有望达到449GW/544GW。 三条投资主线：
新技术趋势：电池片技术进步迅速， TOPCON/HJT/IBC 今年电池片有了很大的突破， TOPCON 率先大规模量产， ABC、 HJT 加快工业化进程， 24 建议重点关注领先企业 ABC、 HJT 大规模生产成本降低和兑现 TOPCON 提高效率进步。
重要辅料供需紧张： 关注具有涨价空间的核心辅材环节， 例如，光伏玻璃行业的供需格局有所改善，预计领先的市场份额将进一步提高，以及高纯石英砂 石英坩埚等。
由于电池新技术具有量利齐升的逻辑： 充分受益于 TOPCON 光伏银浆和焊带环节规模大，具有量利齐升的逻辑。
新材料的渗透率有很大的提高空间：光伏产业链仍处于技术快速进步阶段。在降低成本的需求下，仍存在渗透率较低的细分板。建议关注预计渗透率将迅速提高的复合材料框架板。
投资建议： 重点推荐美昌股份、福莱特、聚和材料、通威股份、隆基绿能、 天合光能、晶科能源、晶澳科技、玉能科技；爱旭股份、福斯特股份、钧达股份、宇邦新材料、杰佳伟创股份、金博股份(信达证券电信&有色组覆盖)、 海优新材、TCL 中环，欧晶科技， 和迈股份、德业股份等。
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