美光的收入主要来自哪些应用?

美光的收入主要来自哪些应用？

MBU和SBU的环比增长对应于MPU和闪存。CNBU和EBU的其他两个板块环比下降。

海力士的表现如何？

收入环比增长24%，毛利率首次扭亏为盈，净利润亏损收窄。出货量环比增长20%，APP环比下降。结论与美光相似，库存已恢复正常，在英伟达100H100芯片的推动下，海力士产品结构强劲的HBM相关产品迅速增长。服务器出货量继续承受压力，人工智能市场推动服务器高增长。三星收入环比增长17%，下游客户库存结构不断改善，个人电脑和智能手机销量明显改善。

三星存储板块的收入表现如何？

环比增长17%。库存结构改善，个人电脑和智能手机销量明显改善。

国内存储制造商的表现如何？

三方模具制造商的收入增加，毛利率提高。

金源OEM行业的情况如何？

台电联电披露季度报告，海外主要是台电联电，a股上市公司主要是金河一体化，中心国际乐观。第三季度财经收入达到预期，5纳米比例增加，7纳米比例下降。高通骁龙8G3的投影量增加，结构变化导致英伟达产品迭代，7纳米收入下降。

公司在产品线上的进展如何？公司在3纳米平台上的收入指导是什么？

目前，除了最基本的N3公益平台外，公司还积极向相关客户验证N3E、未来，N3PN3X等多个公益平台也将转移到3纳米平台。第三季度，公司收入将环比增长10%至20%，毛利率可能受到3纳米产能释放的影响，并面临一定的压力。预计公司第三季度收入将环比增长10%至20%，核心动力来自3纳米。主要原因是产能利用率受3纳米产能释放的影响，毛利率指引为51.5%至53.5%。

个人电脑和智能手机制造商对公司产品的需求如何？

个人电脑和智能手机制造商对公司产品的需求稳定，但未来是否会大幅反弹尚不确定。

第三季度联电业绩如何？

公司收入环比基本持平，毛利率环比下降0.1个percent。产能利用率下降了4个percent左右，反映了汽车电子相关客户订单减少的影响。与此同时，当公司的数量和产能利用率下降时，收入保持稳定，表明公司的ASP有所改善，主要来自28纳米和22纳米节点的欧莱、wifi SPFF等芯片的订单增长。

联电对未来业绩的指导是什么？金河集成公司的业绩如何？中芯国际公司的进展如何？

公司预计第四季度新人单季度出货量将在5%左右，毛利率可能会进一步下降，保持在30%左右的低水平。公司认为，消费电子下游业务会有一定的补偿，但汽车电子会给公司带来压力。第三季度，公司收入环比增长9%，每月总产能11万片，基本接近满产。毛利率略有下降约5个percent，主要是由于公司传统的OEM产品价格策略。此外，公司还将开发新产品，如40纳米欧莱的driver和28纳米欧莱的driver。该公司正在开发产品的新产品，如40纳米欧莱的driver和28纳米欧莱的driver，预计将在未来推出。

第三季度中芯国际收入环比增长区间是多少？

环比增长3%至5%，毛利率略有下降，约为18%至20%。

芯片设计公司中芯国际的地位如何？

中芯国际为中国大陆的芯片设计公司提供相应的LCD 代工driver，同时也在积极研发一个o的driver28纳米。

CS的产品情况如何？

CS是中芯国际的核心客户之一。目前，它们主要为韦尔的豪威公司提供OEM，韦尔今年还推出了一款50英里的新CS产品。事实上，该产品也符合当前的发展趋势。

中芯国际资源管理芯片等模拟芯片的OEM能力如何？

中芯国际的OEM能力包括显示芯片、CS等，以及模拟芯片的OEM能力，如资源管理芯片。他们还在积极开发28纳米的O的Driver。

国内晶圆厂的支出和扩产情况如何？

中长期以来，我们仍然对国内晶圆厂的等价支出和扩产持乐观态度。阿斯曼在过去三季度向中国大陆客户交付了大量AFI光刻机，占48%。

华创合同负债增长的原因是什么？

也许华创本身也做了一些与光伏相关的热处理设备，比如BCDLBCDD相关的产品。

半导体设备的市场规模是多少？

明年可能会有一定的增长，因为今年的整体繁荣程度较低，导致一些晶圆制造商的扩张，甚至延迟了投标。

存储的订单预计什么时候？

我们期待着今年年底前后两层的一些相关订单。总的来说，国内市场规模预计明年将恢复到200亿美元左右的高点。

预计设备的国产化率会提高多少？

明年国内整体进入，但设备市场规模预计将恢复到200亿美元左右的高点。总的来说，我们也相信设备的总体定位率预计将从2022年的15%到20%左右，我可能会提高到30%甚至更高。

半导体设备零件的增长率如何？

过去，这是一条非常高的轨道，但今年，由于海外设备公司订单的下降和国内设备制造商出货的短期压力，增长率有一个降档的过程。富创新的收入是15%左右的增长，创业是一个增长降档的过程。

电源制造材料板的一些要点是什么？

材料公司的业绩反映了数量的下降。由于产品结构较多，部分材料编号的价格可能会增加，部分材料编号的价格可能会下降，因此价格可能看不清楚。然而，随着整个半导体的恢复，下游客户的驱动力将恢复，预计将推动材料出货量的增长。

后道公测的一些信息是什么？

从硅片的角度来看，沪硅的下游主要是存储和逻辑客户。但从公司的反馈来看，更符合这种情绪的感觉，整个销售面临着相对较大的挑战。在产品细分方面，化工清洗液的增量来自多晶硅抛光液的引入。其他同组的阻挡层也逐渐增加，新技术取得了良好的进展。许多六层和16层的产品已经转移到服装厂，预计今年将开始贡献收入。

江苏电子的表现如何？

江苏电子的营业收入同比增长9%，但规模净利润预期略低，主要是零部件业务收入快速增长。由于库存价格下跌等原因，公司净利润受到影响。

金宏气体的表现如何？半导体材料企业的表现如何？

第三季度金宏气体业绩环比下降，主要是因为上半年光伏好，下半年供应端逐渐释放，价格下跌。随着今年加动力的修复，其他气体企业整体处于弱修复趋势。在密封测试和芯片设计板块表现相对较好，但由于下游库存等因素，企业受到一定影响。第三季度政策板块业绩恢复，主要是消费电子整体库存清算和新产品发布。随着今年加动力的修复，其他气体企业整体处于弱修复趋势。

政策部门的表现如何？EDA板块的表现如何？

第三季度出现温和复苏，消费电子整体库存清理和新产品发布对封测板块影响较大。这一政策实际上是一个相对悲观的行业，面对许多下游，设备和材料可能有各种各样的概念。最能感受到半导体核心的分测和芯片设计。从各厂商的沟通过程中也得到了比较乐观的反馈。华大九天和广丽薇的收入和环比增长都有一定的压力。例如，华大九天部分订单放缓，导致收入环比下降。考虑到软件业务和设备业务的订单，年度预期仍面临压力。虽然广利伟在季节性影响下有一定的增长，但考虑到软件业务和设备业务的订单号，年度预期仍面临压力。

国内利基型存储上市公司下游恢复情况如何？

目前，教育创新、北京军政等国内企业也有相应的业务。

利基型存储的重要项目是否来自汽车场景？车载内存产品会有明显的复苏趋势吗？

目前，短期内没有特别明显的复苏趋势。海外车载内存产品招标情况良好，但价格没有明显的复苏趋势。

低压消费类功率半导体的情况如何？

低压功率半导体价格处于相对稳定阶段，但与高压供应道系统相比，价格相对较低。

维亚是独家供应小米的14摄像头吗？

具体制造端的同事炯毅可以回答。

两家餐桌厂招标的具体时间点是什么？

预计年底前后会有相应的招标，因为资源厂的采购老师可能已经提前联系了设备厂。

储存厂的产能利润率是多少？

海外仓储厂产能利润率低，国内仓储厂长城产能利用率最高，约60%。

哪家设备厂的收入比例较高？

中微拓、金华创占比较高，约30%。

中芯国际先进工艺的盈利能力如何？弹性大吗？

星城首先可以从台积电能上看到它的售价，其实里程每天都会有一个指数级的提升。说到中芯国际，我们确实需要看到一个事实。也就是说，中央国际毕竟起步会比台积电晚，所以也会受到这个良率等一些影响，所以很难做具体的分析。事实上，我们可以看到公司在2022年的周报上单独披露了中芯南方的业绩。因此，我认为可以以此为参考进行相应的计算。纪要私享圈