中国银河核心观点
1)影视：电影市场不断修复。根据灯塔专业版，全国10月票房36.49亿元(含服务费)，同比增长70.43%，环比增长29.26%。《坚如磐石》《前任4》：《英年早婚》《志愿军：雄兵攻击》以9.30亿元、6.22亿元、5.75亿元的单月票房排名前三，共贡献62.90%的票房。需求方，电影1156.9万场，上座率6.3%、0.89亿观众分别同比增长40.26%、14.55%和71.15%。供应方10月上映31部电影，同比增长416.67%，环比下降47.46%，略低于疫前水平。前十部电影的淘票得分均超过9分，质量和数量齐上；截至11月6日，预计11月将上映37部新片，供应将保持充足。放映端，根据灯塔专业版，万达电影、中影数字、上海联合排名前三，票房总额为34.91%。
投票房前三名的万达、横店、CGV，总票房贡献20.85%。短剧市场今年增长迅速，相关产业链上的视频平台、影视公司、网络文化公司有望受益。根据Dataeye，2023年下半年短剧广告市场实现了跨越式增长，单日投放量从2022年百万增长到2023年下半年8000万增长，根据ROI在1.1-1.2之间的估计，目前短剧市场的年市场规模预计在300-350亿左右。随着后续行业市场渗透率的进一步提高、剧目质量和短剧支付率的逐步提高，我们预计明年短剧市场将达到500多亿的市场规模。
2)游戏:游戏市场规模持续增长，游戏版本号持续发布。2023年8月，中国游戏市场规模为292.26亿元，环比增长2.15%，同比增长46.08%。环比增长幅度略有缩小，同比增长率连续4个月为正。移动游戏实际销售收入为228.51亿元，环比增长3.35%，同比增长63.73%。从版本号来看，国家新闻出版署于10月底公布了10月份的国产游戏审批信息。就数量而言，本批共审核87款。自2023年以来，版本号已发放786款，超过去年年度近67%。版本号审批政策逐步放宽，行业内公司新产品周期稳步开放，未来业绩将继续创造。我们认为，游戏行业有望在未来开始新一轮的增长。
3)营销:今年1月至9月，广告市场同比增长5.5%。9月份，广告市场成本同比增长6.5%和4.6%，均较上月略有扩大。电视、广播、户外渠道各有波动。
目前，该行业经历了早期的深度回调。龙头公司24年的估值接近历史最低水平。目前，该行业的业绩动能尚未完全释放。我们预计24年的业绩预计将有所改善。目前，值得在人工智能授权下更积极地布局游戏+电影和电视行业。
游戏：腾讯控股、网易、完美世界、吉比特、凯英网络、三七互娱、完美世界等，R&D能力出色，新游储备充足；
影视院线:电影储备充足的影视院线公司:中文在线、芒果超媒、光传媒、华策影视、博纳影业、万达电影等。
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