鸿蒙PC系统明年上半年正式发布

组件式卡片的设计很好地融合了鸿蒙操作系统万物互联设计的基本思路，这是鸿蒙4.0版的一个重要特点。4.0版在智能化和个性化方面强调了性能。与此同时，装载设备的数量也从早期的1亿或2亿增加到发布4.0版本时强调的7亿设备，反映了显著的增长。同时，产品着陆也更加丰富，特别是在车载系统、智能手机等场景中。在我们所说的1+8+n产品生态架构中，'是唯一缺失的;1+8'主要由华为独立完成的终端着陆。最后一个拼图是PC操作系统的着陆。行业预计明年将看到鸿蒙PC操作系统的正式发布。从华为在操作系统方面的早期积累到4.0版本的整体开发过程，各代版本之间的变化包括丰富的使用场景——从最早仅限于物联网场景的终端到各种终端使用场景的扩展，从没有屏幕的设备到复杂屏幕设备的全面支持。鸿蒙操作系统的整体组成最初是由LightOS组成的、由OpenHarmony三部分组成的开源安卓代码。随着版本的迭代，包括基于开源生态建设的技术基础在内的华为自主研发组件的比例不断提高。这驱动了基于开源鸿蒙部分代码替代安卓开源代码的过程。现在，真正的单框版本已经初步具备了技术基础。第三个重要变化是生态设备数量的快速扩展。如果回顾操作系统的发展，移动生态是其成功的关键。以前为了实现生态的完善和积累，也是为什么要与安卓兼容。现在，我们可以看到，整个生态设备的数量已经迅速增加。建立在产品线之间的设备互联关系为整个生态系统的完善奠定了坚实的基础。在4.0版发布的同时，华为开发者大会介绍了下一代Nike开发者的预览版，即单框的原始原型。Nike版本将API版本号升级为10，表明丰富和集成了软件开发相关API的接口数量，增强了相应的功能，并融入了盘古大模型包装、生态一致性重用等智能能力。未来版本，即next版本，已于去年8月向企业开发者开放。在测试过程中发现next版本无法打开.apk后缀文件意味着它不再与Android应用兼容。今年2024年第一季度，鸿蒙操作系统的下一代版本将正式向所有开发者开放，届时将正式发布单框版本。这是鸿蒙操作系统next版本的两个典型特征:引入进一步统一的生态和人工智能能力。预计单框版本的出现将促进鸿蒙原生应用生态的进一步完善和建设。基于开源鸿蒙的产业实施，23年来，电力、水利、交通、能源、金融等行业加快试点，基于鸿蒙操作系统对软硬件解决方案进行了改造升级。随着行业进步的推进，预计将进一步扩大。预计鸿蒙PC系统将于明年上半年正式发布，以弥补'1+8'终端布局场景的最后一部分。目前，单框架版本有足够的资源代码和设备数量基础。目前，我国已有400多家企业宣布启动鸿蒙本土应用开发，涵盖18个关键领域。这说明鸿蒙本土应用生态系统的进一步丰富，也反映了鸿蒙自主独立的关键点。过去，由于技术资源相对不足，设备数量严重不足，与安卓操作系统兼容，底层技术的改进和设备数量的快速增长为鸿蒙的独立性提供了重要基础。目前，华为自主开发的代码数量已超过1亿，4.0版API数量超过2万，覆盖设备超过7亿。在用户体验方面，鸿蒙本土应用与之前兼容的Android操作系统相比，显著提高了系统流畅性。根据技术评估数据，应用程序的响应率领先于iOS和Android操作系统，臃肿代码减少到40%左右。2.探索鸿蒙产业生态和商机鸿蒙产业生态系统日益完善。前面提到有400多家企业开展了鸿蒙本土应用开发。秋季新闻发布会上公布的合作企业约40家，最新数据显示，合作企业已扩大到400家，包括许多头部软件企业，许多日常应用程序已完全转移到鸿蒙本土平台。华为将进一步丰富其软件商业模式。与其他移动操作系统相比，鸿蒙系统过去收费场景较少，但现在本土应用开发将带来更多的收入机会，包括HMS服务授权费、应用商店奖金、开发平台注册费、广告费和内容费。鸿蒙搭载HMS，与众多软件厂商共同开发，有望在扩大本土应用时获得更多利润。鸿蒙外包服务提供商也将从原有应用的迁移中受益，特别是为中小企业服务的外包商。由于大型企业拥有强大的软件工程师团队，中小企业对高技能鸿蒙开发人才的需求远远大于供应。第三方外包似乎是一个成本较低的解决方案，因此软件外包商有机会从应用程序迁移市场中受益。根据前30名常用应用的鸿蒙适配数据分析，近一半的适配已经完成，包括抖音、QQ音乐等新应用。整个鸿蒙系统更新后，将对与华为HMS合作的开发企业、原鸿蒙软件外包商、HMS服务合作伙伴三类企业产生重大影响。另一方面，开源鸿蒙产业的实施正在加快。四代版本的发布将在三年内完成，预计明年Q1将发布新版本，以提升整体开发体验。随着开发商社区的快速增长，生态委员会企业数量达到56家，发布版本数量达到42家。目前，开源鸿蒙生态建设已有220多家企业参与。这表明行业端的落地正在推进。与以往的单点设备更换相比，基于OpenHarmony的软硬件解决方案更多。这一进展是2023年的重要试点变化，到2024年，我们有理由期待更快的节奏。3.总的来说，鸿蒙工业生态与投资机遇观察OpenHarmony开源项目主要涵盖四个核心部分。第一部分是代码捐赠者，其中许多上市公司对项目做出了贡献。这反映了各公司参与鸿蒙生态的深度。第二部分是发行商业版的企业，根据自身的技术能力和行业重点，发行不同数量的行业版。第三部分是关于南向硬件生态，包括相关芯片模块和开发板，以及与之合作的制造商。第四部分是北向应用生态，即最终应用于各个行业。首先，上市公司在代码贡献方面发挥着非常重要的作用。查看华为、盛开宏(中软国际子公司)的总贡献排名。、九联开宏(九联科技子公司)润和软件、软通动力。除华为外，其余四家都是上市公司。对于过去一年和半年的代码贡献，我们可以看到，与总榜相比，企业排名发生了变化，这表明这些公司在过去一年中对OpenHarmony生态建设的推广和参与度很高。例如，一年的数据显示，除华为外，排名前十的企业中，第二名是盛开宏，第三名是软通动力，第四名是九联科技，第五名是开宏智谷。在半年的数据中，澄迈和九联拓维的排名有所提高，这表明这些公司在过去六个月的代码捐赠活动和项目参与深度方面有所提高。华为本身将代码捐赠公司分为三类：A类、B类和C类。A类包括润和、中软国际、开宏智谷、九联开红；B类包括软通、证通电子、新海科技、澄迈和通信软件；C类包括东软、美的、优博终端等公司。这为我们了解不同公司的捐赠水平和关键布局行业提供了清晰的视角。第二个维度是行业商业版的发行。截至最新数据，共有24家厂商发布了42个行业商业版，涵盖了关键基础行业和关键领域的场景。产业发行版主要集中在教育、金融、电力、商业保险和产业五大产业。比如教育行业有6个商业版，4个金融行业，4个电力行业。这些版本既针对轻量级系统，也针对标准系统。最受关注的是国网江苏电力公司23年6月发布的电力行业标准系统商业发行版。整个OpenHarmony操作系统面向轻量系统、小系统和标准系统三种场景。轻型系统主要服务于无屏幕或简单的屏幕设备，小型系统服务于简单的屏幕设备，标准系统可以充分支持上述和复杂的屏幕设备。在轻量级系统版本中，已经实现了包括物联网在内的多个场景、金融、教育、交通、政务、电力等。至于标准系统版，先后落地的场景包括商业保险、交通、超高清、工业、教育、医疗等。其中，电力行业是最新的落地场景，相关行业项目也在迅速推进。进一步检查华为的生态部署:华为成立了多个委员会，如项目工作、安全、生态、技术指导和技术治理。其中，生态委员会负责建立不同行业的解决方案。重点是，多家上市公司担任总裁单位或副总裁单位，进一步加强了其在各自行业的地位。4.鸿蒙生态发展与产业机遇第三部分是我们刚才提到的，与鸿蒙产业南向硬件生态相关。鸿蒙在行业中的实际应用离不开硬件层面的核心组成部分，尤其是芯片及其基于行业商业版本的开发。从芯片的角度来看，根据应用场景可分为轻系统、小系统和标准系统三类。各大厂商提供的芯片类型及其应用场景存在差异。华为、海思、敖杰半导体、恩智浦、乐新科技、新海科技、博通集成等重点厂商参与。开发版和模块的组成部分也差不多。各企业主要依靠自己擅长的领域，根据自己的商业版本进行深度整合，为不同系统提供软硬一体化产品。我们整理了前一章提到的核心公司，并进行了总结。除了专门布局芯片和模块的硬件制造商外，许多参与软件发布的公司也布局了模块开发。这包括软通动力、中科创达、久联科技、星海科技和中软科技。它们不仅提供软件解决方案，还适用于硬件模块，进行兼容性测试，并提供具体的使用方案。至于北方应用的实施，我们根据最近的关键会议总结了一些案例。为什么我们认为明年将是加快行业应用实施的一年？首先，整个开源鸿蒙系统在技术特点上有三点值得关注。在两到三年之间，各行业试点的加速主要与以下因素有关：一是行业信贷创新逐步启动，openharmony作为一个独立创新的操作系统，满足安全和纯度的要求；二是随着各细分行业数字化转型的深入，openharmony具有自然的性能优势，具有多端部署的设计理念，能够实现跨终端的分布式协调。另一方面，能源、交通、金融等重点应用行业设备数量庞大，种类繁多。统一的操作系统可以加快设备之间的连接，提高行业的数字化和智能化能力。另一方面，能源、交通、金融等关键应用行业的设备数量庞大，种类繁多。采用统一的操作系统，可以加快设备之间的连接，提高行业的数字化和智能化能力。第三，随着制造业和能源行业从传统办公应用到端自动化和工业控制领域的转型。openHarmony已逐渐成为交通、金融等领域的核心操作系统，而智慧城市等政府领域则从单一场景向全场景业务协调转变。因此，随着这些独立特征和业务变化，行业应用的实施速度越来越快。除了技术能力的一些特点外，我们还看到了鸿蒙产业政策和落地展望的变化。一是鸿蒙推广较好的城市，通过政策促进整个开源软件产业的创新和发展。越来越多的城市提出了基于鸿蒙系统产业发展的重点措施。自2022年中下旬以来，我们看到各城市陆续出台了相关政策，特别是下半年，围绕这些使用场景制定了相关政策。从供需双方来看，供给侧是开源社区生态建设和商业发行企业数量的快速增长；设备制造商和软件解决方案提供商在软硬件方案的适应方面有着成熟的供给基础。在需求方面，政府通过政策进一步推广鸿蒙的使用场景，试点开放有助于验证产品的成熟度，为加快落地奠定良好基础。各行业都在植入开源鸿蒙作为标准化解决方案，以促进ToB场景的发展。ToC的场景，主要是通过消费补贴来促进设备的使用。在行业端，各行业围绕开源鸿蒙标准化进行了整理。针对几个行业，标准化技术组织正在制定基于鸿蒙的改造标准，发布了12多份相关白皮书或技术标准，指导鸿蒙在信息创造过程中的应用；相关认证规范也在进一步完善。目前，已有5个行业提出了标准化的应用解决方案，包括智能城市、教育、金融、广播电视、交通等领域的具体解决方案，为后续行业批量复制提供了重要的技术参考。具体来说，北向生态主要包括软硬件整体解决方案的全面升级改造两部分。硬件涉及兼容性适应和硬件终端替换。截至2023年10月，商用设备数量已达2017款，较2022年底增长约100款。重点行业的业务着陆案例包括：工业无人机、智能多功能灯杆、人形机器人、智能学习终端、交通控制器、自助支付终端、智能医疗柜、金融POS终端等。这些案例强调了开源鸿蒙在行业中的重要性，特别是基于本地四层结构的显示优势：结构解耦、设备自由流通、协同工作能力和开发简化。开源鸿蒙4.0版API接口2.1万多个，其中nativeAPI接口2900多个，能够满足复杂大型应用开发的需要。鸿蒙解决了应用生态分裂、用户数据分裂、软硬件能力分裂、多设备交互分裂四个核心问题。OpenHarmony为这些问题提供了完美的解决方案。最后，在智能公路等行业，OpenHarmony提供了成熟着陆案例，包括设备层的气体探头、信号灯等中间软件层。6.在公路行业，我们讨论的开源鸿蒙发行版和顶级行业应用主要涉及视频监控、参数控制、桌面管理等功能组件。可根据需要在不同的设备上部署这些功能组件。也就是说，不同的终端可以选择部署不同的功能，也可以通过统一的操作平台汇集底层的各种互联操作和设备。优化整个协同效率实际上是一个重要的过程。我们还提到了两家重点参与公路行业的公司——突破信息和软通动力。在教育领域，我们可以看到展示的学习场景，比如电子学生证的概念，每个学生都有相应的ID卡。在考试场景中，学生可以使用“触摸”功能完成自助登录或身份验证。通过收集学生终端设备的数据，进一步分析教学质量和相关大数据。在体育场景中，利用电子学生身份证的概念，学生可以与运动设备智能互联，就像我们通常使用的手镯一样。家长和教师可以通过鸿蒙设备监控运动过程。同样，拓维子公司开宏智谷润、盛开宏等公司在教育场景中也布局了相关的教育产业发行版。在金融领域，我们可以看到几家公司已经发布了金融业的商业发行版，并在支付终端、银行柜台或营业厅实现了产品着陆。到2023年，我们可以看到越来越多的智能营业厅开始推出进一步的服务。通过大厅终端设备的连接，如摄像头、支付终端和操作屏幕的自动连接，优化营业厅的运行效率，满足独立控制的要求。医疗场景主要分为病房和药品管理两部分。病房内的医疗柜可根据患者信息独立配药送药，代替护士完成信息传输工作，确保信息传输的实时性，提高病房的运行效率。在药品管理方面，移动机器人可在不同的药柜内搬运药品，实现医院智能化效率的优化。润和是医疗场景中重点布局的公司之一。华为在煤矿场景中创造了一个独特的智能煤矿环境。智能化改造升级通过气体浓度传感器、摄像头、工人芯片等终端设备实现。中软集团在智能煤矿场景中进行了重点授权和布局。此外，在过去的一年里，电力、金融、水利等重点行业也出现了新的试点项目。核心解决方案包括独立可控的软硬件替代，充分发挥OpenHarmony的一切互联特性，通过多种终端设备的互联操作优化整个行业的运营效率。今年6月，大连一号连理卫星成功发射部署，其底层操作系统为OpenHarmony。看到这些行业的试点项目，明年有可能实现大规模复制，包括进一步优化和提高产品化和标准化。7.鸿蒙生态发展前瞻性第三大块是鸿蒙PC的未来预期。去年，随着4.0版的发布，我们见证了鸿蒙PC与Windows应用兼容的测试。在一些评估中，我们已经看到鸿蒙PC可以运行PC版WPS等应用，这表明鸿蒙PC产品化的实施将在明年成为可能。此外，去年12月底，华为包括盘古M900、鹏鹏、麒麟等CPU已通过安全可靠性评估测试。未来，新的PC场景有望成为鸿蒙的关键业务领域。因此，我们认为今年将看到三个关键变化：第一个是单框架版本发布带来的应用迁移和行业机会，受益于HMS服务提供商和原软件外包商；第二个是OpenHarmony行业的加速，主要受益者是原始代码贡献者，二是与华为有深入合作经验的行业发行版供应商；三是鸿蒙PC在PC领域的逐步实质化。你可能已经知道这些情况了。你可能已经知道这些情况了。鸿蒙自2019年推出以来，一直停留在手机和汽车之间，但在其他行业并不多。一开始，很多人不知道如何实现鸿蒙在行业中的落地，关键在于与行业中的终端设备和底层操作系统的结合。此外，我们还需要关注鸿蒙在其他新原生应用中的动态，这需要我们继续跟踪华为的进展。8.随着广告业务的逐步取消，其他业务的收入可能对主营业务的影响越来越小。通过前三季度的数据比较，我们可以预测第四季度的总体情况。如果乐观预测，可以期待第四季度机构授权的恢复。机构订阅的增长速度应该更快。与前几个季度相比，个人订阅可能会显著反弹，尽管与最高增长率仍存在一定差距。在人工智能领域，产品化进程引起了公众的广泛关注，尤其是第四季度的公测开放。人工智能的商业化进程将加快。公司提到，它将扩大应用场景，加快商业化步伐，包括持续投资人工智能，加强b端客户的基准案例，这将有助于实施整个人工智能应用，加快商业化。金山办公基本面取得了新的进展。A股市场的AI产品和应用可能即将迎来新的阶段。股价波动不仅取决于产品化和商业化的进展，还取决于宏观因素。例如，GPT-4.5等大型模型的升级可能不足以让市场回到过去的高预期。我们需要等待市场对新一代大型模型的反应，以及它们是否能实现行业逆转。另一方面，华为鸿蒙是一个新的投资主题。虽然这个话题已经有一段时间了，但是时间还不成熟，预计三四月份会有新的发展值得关注。股市调研