英伟达已经预订了AI芯片H20的终端产品“特供版”。根据草根调查，单卡价格是根据性能预期推出的$ 1.3-1.4万美元，目前国内顶级客户已下单，对Q2出货持乐观态度。昨天国内两家大厂下了H20订单，量级比较大。H20的年出货量可能在几十万件左右，之前的市场预期应该在30万件左右。
浪潮信息涨停的原因，两家工厂订购了数万片H20
英伟达H20是国内两大工厂下单的、L20测试从行业了解到，中国有两家大型制造商已经向英伟达订购了数万片H20。据报道，其中一家制造商目前对H20持保守乐观态度。与此同时，英伟达的另一个中国特别版芯片L20 PCIE目前也在测试中，采购即将开始。
国内计算能力的趋势非常明确，我们继续关注国内计算能力链。我们认为，两家大型工厂关于H20的大订单不会影响国内计算能力解释的逻辑。国内计算能力的趋势是明确而不可逆转的。一方面，中国对芯片本地化的支持强劲而持续。国产芯片不断自主迭代，在实践中性能有了很大提高。另一方面，美国近年来不断升级对中国的制裁，自今年1月以来，这是收紧中国先进计算能力的一种方式。计算能本地化是必由之路。
国内芯片比例持续增加
测算了23、24年来，中国人工智能芯片市场的所有比例。国内芯片的比例可能从去年的25%上升到40%到45%。H20订单超出预期。自去年年底以来，国内外对H20在中国销售的预期相对悲观。这一次，两家大工厂的订单超出了预期。浪潮信息、紫光股份等相关目标建议继续关注国内计算能力
H20：是高缓存、高带宽，但计算能力差，这主要是M国禁令的要求和限制。H20卡计算能力差，约为HW升腾910计算能力的一半，缓存和带宽比910B高，带宽是910B的两倍。NV有NVlink架构。通过多卡使用和多卡堆叠模式，英伟达的卡与国内HW的高计算能力卡竞争。国内910B的性能与A100单卡非常接近，1)国内卡的缺点是互联带宽弱，卡间、AI服务器弱；2)软件生态不够成熟。在互联带宽和CUDA生态的基础上，英伟达的卡是在这个软肋的基础上推出的。
Q&A
Q：H20是H800训练的60-70%。事实证明，在H的情况下，计算能力的使用效率为30-40%。新的H20增加了带宽。组成集群的大型模型的训练效率可能比H800好吗？
A：国内软件培训框架相对较弱，国内主要是GPT1.0\2.0架构，H800计算性能很高，但仍不能使用数百万的培训参数，H800使用效率很低。但在H20方面，更容易获得训练参数不是很高的方面，非常适合多卡堆叠和多个人工智能服务器。
Q：大模型训练是否更容易改进芯片？
A：在国内大模型训练中，我们不能单独看硬件。一是卡，二是框架。GPT4.国内所有知识基本都包括在内，但国内3.0、4.0不能使用，正规渠道为1.0/2.0，训练参数和性能有限。由于底层软件有局限性，即使H100有卡也无法训练。英伟达推出H20卡，可以通过国内客户购买更多卡和A100卡实现、H800的效率是一样的。NV可以多买卡，满足M国禁令，不会让基于GPT2.0训练模型框架的训练处有更高的模型，一举多得。NV不会完全切断NV与国内的交流，硬件可以给，但软件层面切断，国内不能使用1000亿级培训模型的框架。
NVIB交换机，400G\800G光模块不必要。因为H100 人工智能服务器可以使用400G光模块或800G（8张卡是4个800G光模块）。由于人工智能服务器的数量更多，光模块的数量也会更多。在网络组方面，无论是NVIB交换机、正常网络组还是以太网交换机。
Q：H20产品HBM3是一块板用了三块，即计算能力为A100的30%，HBM用量相同？
A：单卡的HBM量与H800相似，H20的cowos工艺比800简单。卡的计算能力在于晶元工艺。nm越低，集成度越高，计算能力越强。就H20的计算能力而言，设计工艺一般，不如910B的计算能力设计工艺好。对于OEM来说，一些较差的制造工艺可以重复使用，成本降低。唯一的是HBM，它的价值是3倍。
Q：H20NVLINK是900GB/S，H800只有400，能达到吗？
A：NVLINK不是高端NV，非常成熟，H系列可以支持。网络带宽支持如此之大，你可以购买更多的卡，NVLINK的传输速度可以领先。现在是400G，8卡是200。
Q：与HW相比，H20组成集群的性能？
A：服务器卡间瓶颈，服务器瓶颈。卡间910B的互联带宽是H20的一半，卡间互联性能下降了一半。英伟达拥有一分半的IB交换机，没有替代解决方案。中国是400、800G集群交换机计算能力损失较大。
Q：H20使用液冷方案吗？
A：H20是风冷、液冷还是H100、750w功耗。H20加2-3张卡，功耗是A100的3-4倍。
Q：H20组网会比原H800组网增加功耗和散热需求吗？
A：由于计算能力和功耗低，H20的散热会低于H800。宏策股
历年超级大牛股如图所示，2024年会是哪一只？
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