【恒林股份】再次迎来涨停。亚马逊细分品类第一,Tiktok小店榜,Temu环比爆炸式增长,目前排名第一,量级可观;另外,不要忽视跨境电商规模效应带来的利润弹性,利润会超出预期。总体而言,预计Q1收入将增长40%,利润将增长20%,预计Q2将继续同比增长。海外通货膨胀超出预期,跨境电商逻辑将更加顺畅。
1、在整个产业链布局中,很少有中大型卖家使用VC模式叠加自己的仓库。独特的模式叠加了高运营效率,形成了产品的终极性价比。价格上涨率为2-3倍,明显低于普通中大型跨境电子商务的3-5倍,海外品牌的价格上涨率约为5倍。
2、最终的性价比创造了新的比例,但由于性价比极高,流行风格的成功率很高,营销成本率很低。同时,畅销产品的比例很高,所以SKU被简化了。目前,大约有200-300个SKU,明显低于同行,规模效应突出。
3、前期模式优势建立了较强的规模优势,tt和temu更适合低价逻辑。目前tt成交量逻辑已经明确(小店榜前三),temu也在爆发增长路径。
稳定修复传统OEM:
1)办公椅及沙发OEM:区域&份额扩大,Q1非宜家订单美观(预计同比快速增长,交货略滞后),宜家预计承受轻微压力;
2)永裕(PVCOEM):受益于格局优化和产能攀升,预计Q1将稳步增长;
3)LO:Q1预计将在高基数下稳定,提高盈利能力
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