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辅导工作状态变更为终止,广发银行上市计划凉了?

10年前就启动IPO计划的广发银行,上市之路并不顺利。广东证监局最新公布的上市公司辅导工作进度表显示,广发银行辅导状态变更为“辅导备案终止”,一时间流言四起,难道广发银行放弃上市了吗?

放弃上市了?

广东证监局日前发布的最新一期已报备拟上市公司辅导工作进度表显示,中信证券辅导的广发银行状态变更为“辅导备案终止”,日期为2021年5月28日。
对这一较为突然的变化,外界颇感意外。7月14日,广发银行相关人士对21世纪经济报道记者表示,2011年5月,广发银行向相关监管机构报送了首次公开发行辅导备案申请,并聘请辅导机构对广发银行进行首次公开发行辅导工作,其后因广发银行发生重大股权变更,同时综合考虑当时外部市场走势等各方面因素,事实上已经停止了上市辅导工作。“近日,前期辅导机构将广发银行辅导工作状态变更为终止,仅是对2011年辅导工作状态的确认及更新,并不会改变或影响广发银行后续发行上市的目标与计划。”广发银行相关人士同时表示。
作为目前两家仍未上市的股份行之一,早在2011年广发银行即启动了上市工作,同年5月在广东证监局进行上市备案,启动“A+H”股IPO。2013年12月初,广发银行以A股市场环境生变为由,决定暂时搁置A股上市计划而全力备战H股,但此后未有实质性进展。
2015年广发银行再次重启上市,不过,在2016年中国人寿入主广发银行带来一系列变动后,该行上市进程再次停滞,并于2017年年中将上市进展变更为“暂时中止”。
广发银行相关人士表示,2016年中国人寿成为单一最大股东以来,广发银行坚持党建引领,充分发挥股东优势、协同优势、创新优势,积极夯实经营管理,强化合规内控和风险管控,业务发展向上向好,实现质量、规模、效益稳步提升,持续夯实公开上市的经营、财务、公司治理基础,后续广发银行将根据业务发展和资本补充需要择机启动公开上市。
在广发银行2019年上半年工作会议上,时任中国人寿集团党委书记、董事长王滨表示,要求广发银行加快推进“三步走”战略深化,围绕“三至五年内实现公开上市”的目标进一步推进战略深化。



针对外界猜测,7月14日上午,广发银行对其上市辅导有关情况进行说明,广发银行表示,2011年5月,本行向相关监管机构报送了首次公开发行辅导备案申请,并请辅导机构对本行开始了首次公开发行辅导工作,其后因本行发生重大股权变更,同时综合考虑当时外部市场走势等各方面因素,事实上已经停止了上市辅导工作。近日,前期辅导机构将广发银行辅导工作状态变更为终止,仅是对2011年辅导工作状态的确认及更新,并不会改变或影响本行后续发行上市的目标与计划。
广发银行十年IPO之路
广发银行的上市计划,始于十多年前。早在2009年,广发银行便开始准备上市事宜。2011年,广发银行在“董建岳时代”正式启动了IPO事宜。同年5月在广东证监局进行上市备案,启动“A+H”股IPO。2013年12月初,广发银行以A股市场环境生变为由,决定暂时搁置A股上市计划而全力备战H股,但此后未有实质性进展。
2015年,广发银行再次筹备上市事宜。但两年之后,因2016年中国人寿“入主”,广发银行上市计划再次生变。2017年4月28日,广发银行在披露“国寿时代”的首份年报中,对上市计划只字未提。同时,广发银行的上市辅导状态变更为“暂时中止”。
今年4月27日,广发银行曾表态要做好上市准备工作,在2020年年报中称:“持续做好上市准备基础工作,推进上市差距分析落实,优化提升投资故事,力争早日建立资本补充长效机制。”
年报显示,截至2020年末,广发银行资产规模突破3万亿元大关,达到3.03万亿元,同比增长15.01%。2020年,该行全年实现营收805.25亿元,同比增长5.52%;净利润138.12亿元,同比增长9.79%。
该行面临补充资本的压力。截至2020年末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为7.8%、9.85%、12.50%,较年初均有不同程度的下降。广发银行也正通过多种渠道补充资本。4月初,据北京产权交易所增资公告,广发银行股份有限公司拟向社会募资不超过400亿元,用于补充核心一级资本金。本次募集资金对应的持股比例不超过47亿股,增资价格不低于8.80元/股。
股权结构方面,广发银行第一大股东为中国人寿保险股份有限公司,持股43.686%;其次是国网英大国际控股集团有限公司和中信信托有限责任公司,二者均持股15.647%;江西省交通投资集团有限责任公司持股8.184%,其余股东持股比例均不足5%。
三大资本充足率下滑
财报显示,截至2020年末,广发银行总资产突破3万亿元大关,达到3.03万亿元,同比增长15.01%;核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为7.80%、9.85%、12.50%;2020年全年实现营收805.25亿元,同比增长5.52%;净利润138.12亿元,同比增长9.79%。
在风险管理方面,2020年广发银行不良贷款率与2019年持平,均为1.55%。其中,公司类贷款(含贴现)占比较年初上升5.53个百分点,不良率为1.63%,较年初下降0.15个百分点;个人贷款余额占比较年初下降5.53个百分点,不良率1.44%,略有上升。
此外,广发银行三大资本充足率指标均有所下滑。截至2020年年末,广发银行核心一级资本充足率为7.8%,同比下降0.55个百分点;一级资本充足率为9.85%,同比下降0.8个百分点;资本充足率为12.50%,同比下降0.06个百分点。
从中可以看出,除一级资本充足率略高于民生银行外,广发银行的其他两项指标均低于同业。而根据现行监管标准,作为非系统性重要银行,广发银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率不能低于7.5%、8.5%和10.5%,可以说已逼近“红线”,资本补充的压力较大。
2020年度财报中表示“启动新一轮股份增发工作,积极推进潜在投资者搜寻与沟通”。4月6日,北京产权交易所登出广发银行增资项目,项目公告显示,广发银行此次拟募集资金不超过400亿元,对应持股股份不超过47亿股,募集资金扣除相关费用后,全部用于补充核心一级资本。(综合界面、上证报、财联社、广发银行微讯社
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    2021-07-15 15:24:41

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