景嘉微董事长曾万辉：明年国内GPU产业将面临产业整合
10月10日，景嘉微董事长曾万辉表示，芯片领域的竞争特点是赢家，GPU行业最终必须关注龙头企业。明年，明年最晚，国内GPU行业将有一个大的行业整合。景嘉微应准备迎接整合。届时，并购也将在公司的考虑范围内。
公司介绍
以军工电子为基础，始于国防科技大学。成立于2006年的长沙景嘉微电子有限公司 年 4 本月致力于信息检测、处理和传输领域的技术和综合应用。公司主要从事高可靠性军用电子产品的研发、生产和销售，主要产品涵盖图形显示控制、小型专用雷达领域的核心模块和系统级产品。公司了解到国外机载航电系统的主要应用 ATI 公司图形处理芯片 Mobility Radeon9000(M9)。公司借由 ATI M9 展卡驱动开发项目契机进军 GPU 图显领域。公司历经 3 代 GPU 升级图形显控芯片。2021 年第 3 代 GPU 产品JM9 流片系列成功。公司逐渐成长为商业量产图形控制的实现 GPU 龙头上市公司。
人工智能 AI 是 GPU 应用层的重要分支。人工智能通过模拟和扩展人类和自然智能的功能，扩大机器的能力边界，使其能够部分或全面地实现人类的感知（如视觉、语音）、认知功能(如自然语言理解)，或获得建模和解决问题的能力(如机器学习)。从技术角度看，AI 通常可分为“训练”和“推理”两个阶段。在训练阶段，人工智能模型的参数是基于丰富的数据进行调整和优化的，使模型的准确性达到预期。为了获得更准确 AI 在训练阶段，模型需要处理大量的数据集并进行重复的迭代计算，这需要大量的计算。利用训练结束的推理阶段进行推理阶段 AI 智能模型，推理或预测待处理输入数据对应的输出(如给定图片，识别物体)。
值得一提的是，从深圳证券交易所受理开始，这次40亿元的固定增长会议只花了两周时间，从发布固定增长计划到获得交易所批准前后仅两个月。景嘉微从航空图形显示模块开始，是军事显示控制领域的领导者。首款产品JM5400已占据国内军用飞机图形显示模块的大部分市场，成为图形显示控制行业的基准企业。
投资亮点
军事需求稳定，人工智能井喷爆发。
①在行业层面，国家“十四五”提出加快武器装备现代化。近四年国防预算支出逐年增长，2020-2023年增速分别为:6.6%。、6.8%、7.1%、7.2%。武器装备的列装将进入成交量阶段，预计采购将继续改善，公司将受益匪浅。
②ChatGPT诞生，引爆了全球人工智能产业的普及。根据Verified Market 根据Research的数据，预计到2028年全球GPU市场将扩大到2465.1亿美元，预计2020-2028年CAGR将达到32.82%。AI运算具有运量大、并发度高、访存频繁等特点，对GPU芯片的底层计算能力提出了巨大挑战。
景嘉微分析了GPU民族品牌的发展路径，具有进入AI的优势。
从硬件层面来看，通用超级计算芯片GPGPU架构去除了GPU为图形处理设计的加速硬件单元，保留了GPU的SIMT架构和通用计算单元。从软件层面来看，图显GPU很难打开驱动程序和编译层面的生态。一般计算领域的发展壁垒在于软件生态的复杂性和CUDA核心功能的兼容性。图显GPU的综合开发难度高于超算GPU，在研发上具有一定的顺位优势。根据各自的资源禀赋和定位，国内厂商分别发力图显和超算两大赛道。民族品牌成长之路①可以逐步抢占各自市场的生态；②加强当地整机厂家合作，积累优势和声誉；○三是全面布局，寻求突破。
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