国信证券-光伏：10月份，光伏主产业链各环节价格持续下跌，各环节价格尚未停止下跌和稳定，部分企业减产也在增加。总体而言，我们仍需要关注产业链的发展，关注组件价格的拐点和新装机的节奏。以上两个因素对判断光伏产业链的利润趋势尤为重要。
风电：自9月底以来，国内海上风电一直在催化，重大项目的开工和交付步伐逐渐明确。相关企业24年业绩确定性巩固，市场情绪显著恢复。24年上半年，海风招标预计将出台密集释放，即将出台深远海洋开发管理措施，预计各省深远海洋规划将陆续实施，海风远期空间将开放。
目前，海上风电交付节奏相继加快，相关目标估值处于历史较低水平。四个方向：1）塔/管桩龙头，导管架产能占比高，长期出口空间大；2）大兆瓦轮毂底座产能弹性大的铸件龙头；3）海缆龙头企业预计修复和出口空间逐步开放；4）出口企业迎来拐点，盈利能力触底反弹。
电网:23年前9月，全国电网投资5538亿元(同比+41%)，电网投资3287亿元(+4%)。电网严重后，电力建设步伐缓慢，9月，电网项目月投资582亿元，同比+20%，Q4进入同比高增长阶段。中期，海外发展中国家和发达国家同时进入电气化和再工业化阶段，对国内电力设备需求量大，设备出口空间广阔。从长远来看，全球可再生能源的发展和工业化促进了电网投资5-10年的加速发展。中国输变电设备产业链齐全，竞争力强。
锂：10月份，国内新能源乘用车销售表现良好。展望未来几个月，终端需求预计将稳步改善。在电池方面，随着电动汽车和消费电子旺季的到来，Q4预计将加速电池企业的产品交付。然而，由于原材料价格下跌，电池企业的生产端可能相对谨慎，一些电池企业可能会采取积极措施控制库存，降低减值风险。
储能：由于储能系统价格持续下降，项目融资成本增加，海外储能交货延迟不同程度。建议继续关注长期资本利率下降和电池库存消化对行业的驱动作用。
投资建议：重点推荐各板块优质目标
平高电气、金盘科技、徐继电气、三星医疗、思源电气、四方股份、东方电缆、泰胜风能、天顺风能。
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